山城解放徐百川(劉立偉 飾)被捕一封密信激起千層浪

鄭耀逃出渣滓洞后，就與林桃(李小冉 飾)隱姓埋名在山城，兩人已經結為夫妻，而且林桃已有孕在身。這天，絳軒茶樓來了一位腿有些瘸的茶客，自稱是陸郎中的茶友，非要用一張藥方來頂茶錢，小伙計不干，就拿著藥方去請示掌柜袁農(曹克難 飾)。袁農一聽說陸郎中的茶友，知道是自己人，連忙下樓查看，卻早已不見了人影。之后，袁農從那張藥方上破譯出了一份密碼情報：6月1日凌晨，軍統將大舉搜捕山城地下黨。

這件事讓袁農覺得匪夷所思，這個送情報的人提起的陸郎中一定是陸漢卿(雷漢 飾)無疑，可是陸漢卿是總部派下來的，山城認識他的人寥寥無幾，唯一可能的人就是風箏了，一想到是風箏，袁農立刻對這份情報產生了懷疑。

袁農正在和肖隊長討論情報的事，忽然聽到樓下傳來一陣雜亂的腳步聲，肖隊長趕緊拉著袁農躲避，可是子彈上膛的聲音已經在門外響起了，肖隊長知道自己今天在劫難逃了，他不敢想象自己落入敵人手中是個什么光景，為了避免自己走到變節那一步，肖隊長當場便飲彈自盡了，鮮血迸濺了袁農一臉，袁農不禁驚呆了......

國共談判破裂后，兩軍正式交鋒，國民黨兵敗如山倒，高官們見勢不妙都逃去了臺灣。1949年11月，山城局勢危急，軍政官員們都慌做了一團，紛紛想要乘飛機逃去臺灣，徐百川也在人群之中，可是他卻被守衛機場的衛兵告知，凡是飛往臺灣的官員，不但需要入境證，還需要本單位上級和兩個中央委員做保證的保薦函，徐百川聞言傻了眼。

1949年11月27日，大勢已去的國民黨殘忍地殺害了被關在渣滓洞的所有政治犯，堅貞不屈的共產黨人，在臨死前一刻還在高呼中華人民共和國萬歲!這一夜，大火和著鮮血染紅了天際，無數英烈的忠魂在天空中吟唱蔣家王朝的挽歌。

山城解放后，中央接到了一份來自山城的密信，其中有一份川渝地區國民黨保密局潛伏特務名單，有關領導十分重視，便將此情報轉給了山城公安局。此時，袁農正在山城公安局工作，局長是當年在延安工作的陳國華(陳牧揚 飾)。

陳國華接到了這份特務名單，將它拿給袁農看，袁農看過之后，從上面的一些蛛絲馬跡判斷出，這份情報一定是出自軍統高層人員之手，而軍統內部的特情人員又只有一個風箏，因此他懷疑這就是風箏寄來的。陳國華知道，對于風箏的身份，只有陸漢卿和中央一位首長清楚，可是陸漢卿犧牲后，那位知情的首長當年從莫斯科傷愈回國時，飛機在新疆上空失事了，如今這世上再無一人知道他的真面目，袁農聞言唏噓不已。為了找到令自己寢食難安的鬼子六行蹤，陳國華向上級請示，將韓冰(羅海瓊 飾)調到了山城公安局。

韓冰報道的那一天，在公安局的大院里看到了一個抱著一大堆檔案資料的跛子，她覺得此人十分眼熟，卻又想不起來在哪里見過。其實，這人正是化名周志乾的鄭耀先(柳云龍 飾)。他以山城警察局檔案科人員的身份，成了國民黨留用人員，繼續在山城公安局管理檔案。

如今國民黨中有地位的人都像是喪家之犬一般逃去了臺灣，徐百川卻被已經改編為保密局的軍統留在山城主持大局，為了讓他死心塌地地賣命，保密局局長毛人鳳竟然扣留了徐百川的兒子做人質，徐百川為此憤恨不已。

田湖(王鑫 飾)如今已經痛定思痛大徹大悟了，他后悔當初沒有和軍統通力合作對付共產黨，以致造成了如今不可挽回的局面。他秘密約見了徐百川，想要與他聯合對付共產黨，為了表明自己的誠意，他百般向徐百川道歉認錯，并將自己打探到的徐百川之子被關押在香港，而他老婆和那個小白臉被毛人鳳扔進了維多利亞灣的消息告訴了徐百川。徐百川本來記恨田湖當年迫害鄭耀先之仇，不肯與他合作，但見他言辭肯切，悔過之心甚是誠懇，又是對黨國一片忠心，便默認了他的提議。兩人正在密謀，馬小五(馬馳 飾)突然帶人沖了進來，將來不及逃跑的徐百川和田湖抓了個正著。

此時，宮庶(孫斌 飾)和趙簡之(劉名洋 飾)也正在戰戰兢兢地躲避著追捕，眼看著兩人無法逃脫，趙簡之便故意現身引開了解放軍，掩護了躲在暗處的宮庶。趙簡之被抓了，宮庶既痛心又感激，他脫身后按照趙簡之的囑托找到了他的家人，跪在趙妻面前痛悔難當。趙簡之的妻子雖然是一介女流，卻也是個明白人，她深知有錢有勢的人都跑去臺灣了，剩下這些小嘍啰根本就撐不住，她哭著勸說為數不多的幾個自家兄弟保住有用之身各自逃命，眾人也都頹喪不已。

四川是國民黨苦心經營的老巢，也是全國敵特案件的多發區，朝鮮戰爭爆發后，那些潛伏的特務認為蔣介石(馬曉偉 飾)反攻大陸的時機到了，更加肆無忌憚地搞破壞，公然刺殺干部群眾，搶劫物資，組織武裝暴亂。為了遏制敵特的囂張氣焰，黨中央政務院下達了關于鎮壓反革命活動的指示，陳國華為此在公安局召開了特別會議，傳達了上級的精神，并發動大家全力搜捕潛伏的敵特，特別是保密局山城站站長宮庶和鬼子六。

會后，韓冰找到了人事科董科長，向她打聽自己報到時見到的那個跛子，董科長介紹了周志乾的情況，并將他好一通夸贊，稱他為人老實本分，工作嚴謹認真，從不遲到早退。韓冰提出見一見周志乾，董科長當即便打電話到檔案科，卻得知周志乾的女兒盡早生病了，周志乾一天心神不寧，還偷偷地掉眼淚，這會兒剛被科長趕回家去，董科長聞言有些詫異，感嘆這個周志乾不禁夸。