宮庶(孫斌 飾)再次返回延安通風報信軍統中統暗中較量自相廝殺

宮庶向裴華南傳達了鄭耀先(柳云龍 飾)的指示，裴華南依言在劉家嶺一帶發起了進攻，延安方面聞訊連忙派去了增援部隊，結果卻發現，國民黨并未越過均是緩沖區，他們只不過是在消耗彈藥而已。

江副主任想不明白鄭耀先到底要耍什么花招，韓冰(羅海瓊 飾)也是一頭霧水。但是在經過一番仔細地分析后，她終于明白了鄭耀先的意圖：他這樣大費周章地將注意力引到自己和宮庶身上，為的就是提醒接線人，不要貿然行動，而他遲早要離開延安的，他們的接頭時間一定會是在鄭耀先返程的時候。韓冰的分析入情入理，江副主任聽后不禁大為佩服，稱韓冰是鬼子六的天生死對頭。

中統在軍隊里搜羅人的動向很快就被軍統掌握了。田湖(王鑫 飾)縱然高明，徐百川(劉立偉 飾)也不是傻子，他從剛開始的震驚中回過神來后便想到了，中統的人不是白癡，假如直接找人刺殺鄭耀先，不但不易得手，反而還會適得其反，使得共產黨迫于輿論壓力，不得不嚴密地保護鄭耀先。而最有效的手段就是，派人去刺殺一名共產黨的高官，激怒共黨，讓這件事成為導火索，然后再鼓造輿論，將鄭耀先推到風口浪尖，造成刺殺案件由鄭耀先參與的假象，如此一來，就可以借共軍之手除掉鄭耀先。想明白了這些后，他便讓人立刻給陜北那邊報信。

裴華南收到了軍統的電報后，就將此事告訴了宮庶，讓他想辦法會延安給鄭耀先報信，宮庶二話不說，就讓裴華南給自己準備了罐頭和香煙等物，帶上出發了，但他這次并未走劉家嶺，而是取道固臨前往延安。韓冰早就想到了宮庶一定會再回延安，并推測他不會走老路，于是便讓馬小五(馬馳 飾)帶人在途中堵截。

宮庶進入馬小五的包圍圈后，很快就發現了情況，他好整以暇地坐下來吸了一根煙，便揚聲將馬小五叫了出來，裝作配合地乖乖伸出了手。馬小五剛要拿繩子捆他，宮庶卻突然反手抓住了馬小五，并用腦袋猛撞馬小五的額頭。馬小五不防備，被撂倒在地，其他戰士一看，連忙上前抓捕，卻被宮庶一一放倒，馬小五最后還被打斷了腿。

這次行動，不但宮庶沒抓到，馬小五他們全都住進了醫院，韓冰聞訊后，趕去痛罵了馬小五一番。馬小五也覺得沒臉見人，賭咒發誓稱，一定要抓住宮庶，替自己洗去這恥辱。

韓冰帶人怒氣沖沖地闖進了鄭耀先的窯洞，卻見宮庶正在安安穩穩地坐在桌前吃蘋果，不禁心頭火起。她剛要上前質問，鄭耀先卻率先承認錯誤，只道是自己吃不慣延安的飯，讓宮庶去幫自己取些吃的，一時沒想起來報備。他這樣避重就輕地一番解釋，讓韓冰更加惱火，她還想要深究，鄭耀先又暗含威脅地警告她，將事情鬧大了對誰都沒有好處，韓冰知道確實如此，只好氣咻咻地帶人離開了。

鄭耀先得知了中統想要借刀殺人，一點都不意外，但他聽說國軍那邊似乎有了開戰的苗頭，便知道該是自己離開的時候了。接線人到現在都沒有和自己聯系，鄭耀先知道他八成是要將時間選在自己走的時候了，這樣萬一暴露了，他可以與自己一同離開，如此，這個歸期就要好好琢磨一下了，早了不行，晚了更不行。

中統派出的一行人帶著一水兒的美式裝備坐著軍用飛機趕去了延安，飛機到了劉家嶺上空時，他們正在輕松地談論著完成這次任務后解甲歸田的美景，飛機卻突然被高射機關炮轟擊，有幾個人當場被打死，領頭的趙長林反應過來后連忙帶著其余的人跳了傘。

田湖得知飛機失事后又驚又怒，他知道這一定是裴華南干的，這才明白為什么自己私調飛機這么大動靜，軍統竟然沒有什么反應，原來是在這兒等著自己呢，事到如今，他只能將希望寄托在幸存者的身上了。

這件事同樣震動了江副主任，韓冰通過分析，斷定這批特務是中統派來，沖著鄭耀先而來的，她提議借力打力，先讓鄭耀先擋上一刀，再以保護為名，將他牢牢控制在自己手中，等到國共開戰后再除之。江副主任覺得此計甚好，于是便讓江心(殷飛 飾)去向鄭耀先報告這個情況。