鄭耀先(柳云龍 飾)詐死埋名高君寶出逃臺灣

秋荷(謝承穎 飾)病重將死，高君寶去學校找忙著造反批斗的周喬(石安妮 飾)，讓她跟自己回家見干媽一面，周喬卻搬出一套一套的毛主席語錄來，當面拒絕了高君寶，并無情地轉身跑開了。高君寶無奈，只得回家編了一套謊話，對彌留之際依然口口聲聲叫著周喬名字的秋荷說，周喬去市中心參加批斗會了，自己已經給她捎了信，她很快就會回來了。

可是秋荷前半輩子是在勾欄院里討生活的人，別的本事沒有，看人心卻最是拿手的，她看得出真心假意，周喬最近的表現讓她清楚地知道，她對自己和高君寶根本沒有真心，但是她也相信，總有一天，周喬會迷途知返。秋荷就這樣帶著無盡的遺憾撒手人寰了，高君寶抱著將自己養大的這個勝似親媽的苦命女人大哭了一場。

文化大革命的風暴席卷了中國大地，下至販夫走卒，上至高官上將都無法避免被這風暴波及，錢重文(張英 飾)也在這場運動中遭了殃，但她一直掛記著鄭耀先，知道他更難躲過這場災難，于是便在自己被免職而無法再保護他的前夕，簽署了一張逮捕令，并輾轉在一家可靠的軍隊醫院，為鄭耀先開出了一張假的死亡證明書，如今，只有死，才是對他最好的保護。錢重文千里迢迢趕到了山城，將這個艱巨的任務交給了馬小五(馬馳 飾)。

如今，只有馬小五可以讓鄭耀先毫不猶豫地交付生命了，這就是文化大革命的好處，可以將一個活生生的人變成鬼。此外，錢重文已經查明，高君寶確確實實參加了延娥(齊襄 飾)的特務組織，但她還不想逮捕高君寶，而且還要給他的出逃創造方便，因為鄭耀先的死訊還需要由他傳遞出去，這樣，周志乾和鄭耀先都死了，馬小五的師父才能夠安安穩穩地活下來。

鄭耀先已經預感到了自己必須要消失了，他這輩子什么樣的大風大浪都經過，唯有死亡還沒有經歷過，他知道自己這次連這最后的一課也要補上了。陳國華(陳牧揚 飾)聽著鄭耀先像是神經錯亂了一般，跟自己說這些不著邊際的話，聽著他失魂落魄地向自己道謝，心中很不是滋味。

很快，馬小五便帶著錢重文派下的人找到了鄭耀先，他當著紅衛兵看守的面，故作嚴厲地宣布了鄭耀先的罪狀，并出示了逮捕證。鄭耀先在馬小五的眼神暗示下，接過了逮捕證，并暗暗將馬小五手指頭底下藏著的一顆小藥片捏在了手里。陳國華看著這一切，心里也明白了七八分，便在一旁求情，讓他們允許鄭耀先吃口飽飯再上路，馬小五假裝猶豫了一下，便答應了。

鄭耀先在吃窩頭的時候，趁人不備偷偷那粒小藥片放在口中吞了下去。這粒外國小藥片實在是威力太強大了，鄭耀先剛剛咽下去就一頭栽倒在了地上，沒了鼻息。馬小五裝模作樣地喝問了一番，讓人將他的“尸體”用草席裹起來抬了出去。這時，郭文志將北京軍方派人來逮捕鄭耀先的消息告訴了徐東秀。中央已經正式下發了文件，不許造反派沖擊監獄，一旦鄭耀先進了監獄，徐東秀就鞭長莫及了，她還沒有從鄭耀先身上挖出敵特大案，自然不肯善罷甘休，便匆匆跑去阻止。

當徐東秀趕到臨時羈押室時，正巧遇到馬小五帶著鄭耀先的“尸體”出來。她還想跟馬小五掰扯，卻被馬小五一番呵斥恐嚇嚇得兩腿發麻，趕緊讓開了道，但她又提出等鄭耀先的死亡鑒定出來后，送給自己一份，馬小五不置可否。

到了安全的地帶后，北京的同志讓馬小五下車離開，馬小五既擔心自己的師父醒不過來，又擔心將來自己找不到他，他抱著腦袋痛苦萬分，卻不得不含淚下車。看著汽車一點點離自己遠去，馬小五的心都要碎了......

秋荷死了，周喬再不情愿，還是與高君寶一起將秋荷入土為安了。高君寶跪在墳前哀哀切切，周喬卻像個木樁子一般杵在一旁，高君寶命她跪下給干媽磕頭，周喬不肯行封資修那一套，只是別別扭扭地對著墓碑行了個軍禮了事，并跟高君寶說了自己的父親已死的消息。

原來，馬小五命人將死亡證明送到了郭文志那里，“碰巧”讓周喬看到了，她便簽收了。高君寶問周喬有沒有去看鄭耀先最后一面，周喬卻說自己不想去見他，甚至連他是火化了還是土葬了，尸體在哪都不知道。

高君寶知道鄭耀先是軍統特工，他心中不禁為鄭耀先的死浮起一絲悲傷，但見周喬反倒沒有一點傷心，高君寶指責了她一番，指稱她應該為自己所做過所有對別人造成傷害的事懺悔，周喬卻梗著脖子反駁他，革命的字典里沒有懺悔兩個字。

高君寶告訴周喬，總有一天，她會看到，有一部分中國人將無產、無知、無情、無法、無德、無美，最后都變成無賴，睜著眼睛說瞎話，昧著良心說假話，不知自己的靈魂為何物，將誠信廉恥、正義禮讓都踩在腳下。人與人之間沒有信任，沒有責任，道德淪喪，甚至貪污腐敗，唯利是圖，勾心斗角，爾虞我詐。這一切都是今天彼此互相揭發互相出賣，人整人人斗人的結果，而她，也將不得不深深懺悔今天自己犯下的罪行。周喬聞言大怒，惡狠狠地扔下要揭發高君寶的話，轉身跑開了，高君寶心中悲涼一片。

在這個世上，秋荷和周喬是高君寶唯一的親人，秋荷還一直都想讓他們倆親上加親，高君寶卻知道周喬一直拿自己當哥哥，他也慶幸周喬不喜歡自己，否則自己也會被拖入這個大染缸。如今的高君寶已經沒有任何羈絆，他秋荷墳前祭拜了一番，便收拾了自己僅有的家當，帶著那枚宮門倒郵票輾轉逃去了臺灣。

半年后，馬小五通過短波收音機聽到了這樣的新聞：蔣公之長子蔣經國先生，在臺北出席原保密局鄭將軍耀先之追悼會，并致悼詞。而此時的周喬，已經響應上山下鄉的號召，去了云南插隊。

九年后的一天，韓冰(羅海瓊 飾)在勞改工廠里無意見看到了一年前的一張報紙，上面刊登了蔣介石(馬曉偉 飾)逝世的消息。幾個月后，中華人民共和國的締造者毛澤東主席與世長辭，韓冰趁著追悼毛主席的時刻，放聲大哭，來暗暗祭奠她心中真正的領袖。

人民不會永遠沉默，1976年10月，于無聲處一聲驚雷，四人幫被打倒了。馬小五從此一直在苦苦尋找鄭耀先的下落，也一次次地前去接人，上到大興安嶺，下至海南島，可每一次都是失望而歸。當年鄭耀先被從山城送去了漢中，又被從漢中送走，其中經了好幾個人之手，這么多年過去，這些人有的死了，有的復原回了原籍，想要找一個人，簡直好比大海撈針。

轉眼又是三年過去了，馬小五終于打聽到了師父確切的下落，傳說鄭耀先現在的名字叫做龐玉山，身在青海，他立刻便要動身前去尋找。臨走前，他又一次親手給冷眉珊(宋懿潔 飾)喂下了安眠藥。冷眉珊瘋了這么多年，她已經習慣了馬小五出門的時候給自己一片藥吃，然后老老實實地昏睡。看著妻子安詳的睡顏，馬小五暗暗發誓，這是最后一次，等自己找到了師父完成任務，以后再也不給她吃那個藥片了。

到了青海勞改農場，馬小五卻在場長那里得到根本就沒有龐玉山此人的消息，就在馬小五失望不已的時候，場長又提供了一個情況，稱農場有一位八十多歲的老人，是農場的活本本，想找人去向他打聽肯定沒錯。馬小五經過再三了解，確定了這位叫做吳煥的老人就是隱姓埋名的鄭耀先，而他如今身體很不好，經常吐血，馬小五頓時憂心如焚，他立刻便請場長帶著自己動身前去尋找自己的師父。