吳團長接到紅繡的報告，帶領紅軍立刻進入戰斗狀態，敖勝帶人向紅軍發動了攻擊，方兆猛告訴部下，為敖勝給的那點武器彈藥，犯不上和紅軍結梁子，讓他們打幾槍意思一下就行了，由于方兆猛的放水，加上紅軍事先有所準備，敖勝的陰謀最終沒有得逞，但吳團長和尤副團長卻在戰斗中受了傷。

　　吳團長被打傷了手臂，他分析敖勝之所以敢來偷襲，是因為得到了臥底傳遞出去的情報，魯霄建議立即抓捕謝富，殺了他為犧牲的戰友報仇，紅繡卻認為還沒到抓的時候，如果沒有確鑿的證據就抓了謝富，萬一抓錯就了等于放過了真臥底，吳團長認為紅繡說的很有道理，決定先對謝富進行監視，即便他真的是臥底也不急于抓捕，可以對他加以利用，敖勝這次搞了這么大的動作，老焦竟然沒有傳來任何消息，為了迷惑紅軍，敖勝簡直是費盡心機，知己知彼百戰不殆，敖勝對紅軍了如指掌，紅軍對他卻是一無所知，想至此吳團長不禁緊鎖眉頭唉聲嘆氣，紅繡主動請纓前往桃嶺收集情報，瓦窯堡會議結束以后，中央的戰略有重大轉折，根據中央的指示精神，吳團長將保安團劃為可以爭取的對象，決定讓肖紅繡(劉芊含 飾)前去做方兆猛的工作。

　　七嶺山的六當家皮富有和石橋灣的呂郎中有私仇，他之所以落草為寇就是拜呂郎中所賜，為此他耿耿于懷，若不是怕龐震山怪罪，他早就將呂郎中干掉了，因為龐震山有言在先，七嶺山砸窯子只針對欺壓窮苦百姓的惡人，方躍光(宋涵宇 飾)上山以后，皮富有想出一個借刀殺人還不留后患的計策，他向龐震山進言，石橋灣的呂郎中賣假藥害人，借著行醫招搖撞騙，鄉鄰們對他深惡痛絕，建議讓方躍光帶人去砸他家的窯子，躍光欣然答應前往，皮富有讓他的手下麻桿給躍光帶路，方躍光去了以后，發現呂郎中在開粥棚給窮人施粥，感覺他不像個壞人，于是就到周圍的店鋪去打聽了一下，發現呂郎中果然是一個大善人，麻桿按照和皮富有的預謀，偷偷向呂郎中開了槍，欲將他打死嫁禍方躍光，呂郎中中槍倒地后，麻桿被人發現，他沒跑多遠就被憤怒的百姓追上，亂棍把他打死了，皮富有讓人做假證，誣陷方躍光故意害死麻桿，龐震山聽信了皮富有的話，將方躍光和小安押入了土牢，準備等調查清楚以后處理，劉鳳妹擔心皮富有暗害躍光，偷偷地將他們放了，皮富有發現后帶人追了過來，躍光被追上以后，皮富有要殺了他給麻桿報仇，被肖紅繡看到阻止，皮富有一氣之下要將他倆一起干掉，多虧劉鳳妹及時出現救了他們。

　　肖紅繡告訴躍光，殺害她爹的人可能不是方兆猛，躍光問她是不是已經找到了兇手，紅繡搖了搖頭，躍光說他覺得有一個人很可疑，那個人叫彭大頭，彭大頭是黑風崖的土匪頭子，他和龐震山做事風格不一樣，禍害鄉鄰無惡不作，當地的老百姓都恨透了他，一年前，方兆猛親自帶人搗毀了他的老巢，并親手將他打死，沒想到他竟然沒有死，還差點劫走劉鳳妹，紅繡記得很清楚，殺他爹的那個人脖子后面有一顆明顯的黑痣，刺殺方兆猛的那個人也有那樣一顆，她懷疑是那個人就是殺她爹的人，紅繡聽到有人叫那個人大頭哥，她問躍光彭大頭的脖子后面是否有黑痣，躍光想了想，他救劉鳳妹時離得較遠，場面也比較混亂，沒有注意看彭大頭脖子后是否有痣。

　　經過調查，龐震山發現皮富有是公報私仇排擠方躍光，就將他關進了土牢。張勁虎報仇心切，建議敖勝以消極怠戰和方躍光暗中通匪治方兆猛的罪，但被敖勝以紅軍尚存、不能自亂陣腳為由拒絕了。肖紅繡隨躍光回到方府，方兆猛看到紅繡竟然主動送上門來，命人把她抓起來押入大牢。