張仲梁得知方兆猛知道了躍光的身世，決定找他好好談一談，國難當頭，兩個人恩恩怨怨都一筆勾銷，張仲梁兩個兒子都當了漢奸，他感覺愧對國人，讓方兆猛有機會替他殺了張勁虎，聽說躍光也當了漢奸，方兆猛再也不能淡定了，他決定前往廬陽找躍光算賬，順便殺武田為大太太報仇。

　　方兆猛剛到廬陽就被日本人盯上了，紅繡得知消息勸他趕快撤離，方兆猛嘴上答應著，心里卻以為紅繡在嚇唬他，日本人怎么可能消息這么靈通，既然來了絕不能空手回去，他帶著沙鍋到醫院找到了躍光，他質問躍光為什么要當漢奸，難道忘記了他們家和日本人的仇恨了嗎，躍光吞吞吐吐地說他有難言之隱，方兆猛很痛心地告訴他，如果不殺掉他，他就對不起列祖列宗，也對不起桃嶺的百姓，見方兆猛真要大義滅親為民除害，躍光無奈之下只好把自己假投降的事說了，方兆猛疑惑地問他，既然他是假投降那紅繡為什么還會朝他開槍，躍光只好把演苦肉計的事也說了，他們正說話的時候，武田帶人圍了過來，躍光告訴父親，東邊就是一片小樹林，讓他們跳窗趕快逃走，方兆猛讓躍光一起走，躍光說他的任務還沒有完成，讓方兆猛走之前把他打暈，見方兆猛不忍心下手，躍光只好拿起桌上的一壇酒，使勁的砸到自己頭上，看著兒子隨著酒壇的碎塊倒地，方兆猛既震驚又難受。

　　方兆猛和沙鍋沖進小樹林，武田帶人緊追不舍，多虧紅繡和老高的接應，他才得以逃脫，但沙鍋和一名新四軍戰士犧牲了，躍光再次受傷，因此沒有引起日本人的懷疑，他想進彈藥庫，卻被日本人攔住了，他的手下告訴他，皇協軍只負責彈藥庫外圍的守衛，向家的院墻以內日本人從來不讓他們進，老高把向家女婿的事告訴了他，聽說向家女婿就是岳秋，躍光說他和岳秋早就認識而且還是好朋友，老高讓他設法將岳秋找到。

　　吳團長讓龐震山來配合紅繡的工作，紅繡收到躍光送來情報，日本小隊長想強奸馮巧巧(馮璧晴 飾)被方躍光(宋涵宇 飾)救了，馮巧巧當漢奸是被日本人和彭大頭脅迫的，她的心里早就后悔了，躍光正在策反黃協軍，如果有馮巧巧的幫助，那就能順利多了，紅繡決定去做巧巧的工作，巧巧哭著告訴紅繡，她是一步錯步步錯，她是被馮大頭逼迫、又被日本人威脅，不得已才走到今天這一步，如果她明天死了，這個世界上都沒有想她的人，紅繡問巧巧是否還記得一個叫于萍的人，聽到于萍這個名字，馮巧巧心里一陣激動，紅繡就把自己的身份也對她說了，兩個人遂以姐妹相稱，馮巧巧決定聽紅繡的，將功補過立功贖罪。

　　紅繡等人去彈藥庫周圍偵查時，被日本人發現緊追不舍，無奈之下，他們只好跑進劉鳳妹三叔開的國醫館，醫館里有一個密室，他們剛躲進密室，日本人就追了進來，劉鳳妹的三叔阻止日本人搜查時被日本人開槍打死，劉鳳妹申請重新回到革命的隊伍，老高和紅繡答應了她的請求。木村想讓躍光勸降尤鳳洲，躍光假意去勸降時，發現向家父女和老尤關在一起。

　　在巧巧的幫助下，彭大頭的幾個手下主動投誠，躍光就讓他們幫忙尋找岳秋的下落，巧巧的心剛剛安穩下來，彭大頭突然回來了，原來彭大頭中槍后沒有死，日本人故意隱瞞了這個消息。