敖勝撤軍以后，方躍光(宋涵宇 飾)和劉鳳妹急忙下山查看情況，他們在路上遇到了七嶺山的六當家皮富有，皮富有死里逃生，說他親眼看到了敖勝用槍打死了龐震山，但他們沒找到龐震山的尸體。

　　七嶺山群龍無首，大伙商議要選出一個新的大當家，劉鳳妹曾經許諾，如果方躍光帶領大家脫離了危險，她就將她的二當家的位置讓給他，按照規矩，如果大當家沒了就由二當家頂上，雖說方躍光來山寨不久，但他此次為山寨立下大功，因此推舉他是理所當然，但皮富有鼓動大伙反對，皮富有還對躍光進行了暗殺，正當他們爭執不下時，龐震山回來了，皮富有惡人先告狀，龐震山相信了皮富有的話，要將方躍光趕下七嶺山，方躍光聽說是紅軍救了龐震山，于是就坦白了自己的身份和來此的目的，龐震山不相信他的話，因為紅軍沒有人提起過他，劉鳳妹因為他一直在欺騙她，對他也心存芥蒂，最終方月躍光又被趕下了七嶺山，方躍光走后，龐震山和大家商議要同投奔紅軍的事，劉鳳妹第一個反對，皮富有拿槍指著自己的腦袋要以死相諫，龐震山見此情形只得從長計議。

　　張勁虎向肖紅繡(劉芊含 飾)介紹了一個人，那個人叫伍湛華，是張勁虎的大學同學，學的是美術專業，伍湛華來投奔張勁虎，張勁虎通過父親的關系把他也安排到了縣小學，和紅繡以后就是同事了，伍湛華流著小胡子，長相猥瑣，看起來很像日本人，他在七嶺山下曾被方躍光當探子抓住。

　　曹司令命令敖勝盡快的消滅共產黨的隊伍，可敖勝安排在紅軍內部的內線被揪出來了，而紅軍安排在桃嶺的眼線卻隨時會掌握他們的動向，如果打起仗來肯定很會被動，敖勝憑直覺認為紅軍眼線就是肖紅繡，于是他找來了特務連一個叫呂重的人，他認為呂重就是肖紅繡的克星，呂重向敖勝保證，他一定利用一周的時間將肖紅繡的身份查清，敖勝認為一周太長，只給了他三天的時間。

　　二毛通知肖紅繡，方躍光想見她，現在在城南門外的小樹林里等著她，肖紅繡發現門口的黃包車車夫很可疑，她來見二毛的時候，坐那個人的黃包車，下車后故意繞了幾圈，她和二毛說完話，卻發現那個車夫坐在他們剛才接頭的那個小店的門口，拉黃包車的人就是呂重，剛才肖紅繡和二毛的話他聽得一清二楚，為了甄別呂重的身份，肖紅繡把呂重得叫過來，決定坐他的車去見方躍光，讓二毛悄悄的跟過去查一查。

　　黃包車來到南門外的小樹林，肖紅繡讓呂重將車停下，問他到底是什么人，呂重見裝不下去了，就表明了身份，并押著肖紅繡要去見敖勝，躍光現身去救紅繡，沒想到他根本不是呂重的對手，呂重見帶走他們倆有些困難，決定利用敖勝給他的先斬后奏的權利，將他們兩個人殺掉，多虧了二毛及時趕到，殺了呂重救了他們，在呂重開槍的時候，躍光鋪到了紅繡的身上，危險解除后，他們倆才尷尬地分開，這是他們的身體第一次這樣近距離地接觸，他們心里都有一種異樣的感覺。

　　敖勝發現呂重丟了，立即對肖紅繡起了疑心，經過調查，敖勝得知肖紅繡坐黃包車從南門出去過，而呂重正是化裝成黃包車車夫，敖勝要立即抓捕肖紅繡，張勁虎趕忙幫紅繡開脫，故意說是他讓肖紅繡出的城，他爹在城外有個老宅子，老宅子里有他和肖紅繡在一起上中學時的照片，他們倆都想看看那張照片，懷念一下中學時光，昨天紅繡取相片回來，他們還見了面，敖勝命令黃禾繼續查找呂重的下落，如果呂重真是死在郊外，那就證明是肖紅繡所殺，連張勁虎也脫不了干系。