方躍光(宋涵宇 飾)活著回來了，方家上下都很高興，方兆猛見紅繡冒死去救躍光，知道她對躍光動了真感情，這讓他憂心忡忡，如果他們倆真好上了，他必須出面阻止，紅繡私自上山違反了紀律，回來后被吳團長關了禁閉。

　　36團有兩批武器彈藥送至桃嶺，敖勝安排張勁虎和伍湛華前去接收，并做好臨時倉庫的守衛工作，武器彈藥總共分兩次到達，張勁虎將伍湛華支出去，想讓敖勝另派他人，他對伍湛華已經起了疑心，但又不便明說，敖勝卻拒絕了他的請求，到了桃嶺，張仲梁給抗日將士捐助了5000大洋，張勁虎命人騎三匹快馬送往石盤鎮交給敖勝。

　　伍湛華得意洋洋地來找張勁虎喝酒，張勁虎剛送走的5000大洋被他截了回來，押送的士兵也被他殺了，他向張勁虎坦言，掐斷電話線的人是他，張勁虎派去保護肖紅繡(劉芊含 飾)的許連長等人也是他找人殺的，很多情報也都是他送出去的，伍湛華的話把張勁虎驚得目瞪口呆，他質問伍湛華為什么要當漢奸，伍湛華笑著說他才不是什么漢奸，他是地地道道的日本軍人，只是他從小在中國長大，也是在中國讀的大學，張勁虎棄學參軍以后，他也悄悄回到了日本，加入了日本軍隊并參加了特殊訓練，然后潛回中國，打探和收集日本需要的情報，他之所以取名為伍湛華，伍湛華的諧音就是武占華，意思就是用武力占領中華遼闊的土地。

　　伍湛華提醒張勁虎，那次敖勝在山谷差點送命，就是他給日本人報的信，而敖勝行走的路線和警衛情況，卻都是張勁虎告訴他的，如果敖勝知道了這一切，是否能夠饒過他，而只要他和日本人合作，將來日本打進桃嶺，他就可以取代方兆猛，不僅能保住他家的財產，而且還能光宗耀祖，聽了伍湛華的話，張勁虎沮喪地低下了頭。

　　紅繡的禁閉解除，吳團長交給她一項任務，讓她去柴溪口押運一批糧食。木村接到伍湛華的情報，決定出動他手下最精銳的石黑聯隊，把敖勝的這批武器搶過來，吳團長得知日本石黑聯隊出城往西北去了，正猜不出日本人的意圖，紅繡突然跑回來報告，她運糧時在桃嶺的老虎溝發現了日本軍隊，他們走得不緊不慢不像是在趕路，吳團長懷疑他們是盯上了什么目標，于是就給敖勝打了電話詢問，敖勝這才知道他們的這批武器被日本人盯上了，于是緊急出動和新四軍一起反打了日本人的伏擊，將石黑聯隊全部消滅，運送武器的秘密被泄露，說明36團的確有日本人的內奸，而此次殲滅石黑大隊的行動日本人本不不知道，說明沒有人給他們報信，因此敖勝懷疑內奸就在張勁虎和伍湛華之間。

　　方躍光好傷以后來向敖勝告辭，因為躍光救了他一命，敖勝對躍光心存感激，想讓躍光加入36團，并說絕對不會虧待他，躍光想了想答應了，鄒子懷同志犧牲后，敖勝身邊正缺少共產黨的人，紅繡也贊同躍光進入36團，只是批評他不該擅做主張，應該先請示再做決定，躍光帶紅繡去方府要公開他們的關系，方兆猛看見他們倆回來很高興，但他堅決反對他們戀愛，更不允許他們結婚。二太太知道方兆猛為什么反對他們，她看出知道躍光和紅繡是真心相愛，于是就找張仲梁商量，想公開躍光的身世成全他們，張仲梁勸她打消這個念頭，此事一旦說出去，方兆猛肯定容不下她。

　　紅繡讓張勁虎好好想一想誰有可能是日本人的內奸，伍湛華在門外偷聽，怕張勁虎說出實話，趕忙敲門把他叫了出去，躍光發現伍湛華在偷聽，于是對他產生了懷疑。