局長原不是異人黛西重回神盾局

局長因為黛西是異人，他隆重地在媒體面前推出黛西，借此拉攏群眾對神盾局的好感，群眾對此反應也甚是熱烈。

菲爾和邁克負責保護現場，兩個人注意到塔伯特準將和伯羅斯也在現場守護，但是隨身帶著一個密碼箱，菲爾和邁克猜測箱子里裝著什么。正說話間，菲爾注意到房頂少了守衛特工，站在發言臺的黛西注意到對面屋頂上有一名狙擊手，局長用異能將演講臺砸向狙擊手。神盾局緊急疏散群眾，局長和伯羅斯被送往安全屋，黛西抓住了狙擊手。

在昆式戰斗機上，大家一致認為這次的刺殺太過冒失，既沒有撤退計劃也沒有必勝的把握，局長想知道被害特工的情況，戰斗機想要聯系神盾局總部，發現電子信號被干擾，突然機翼斷裂，伯羅斯被風刮出飛機，戰斗機一陣顛簸，等到大家醒來的時候，發現戰斗機已經墜落，機長被樹桿刺死。邁克和菲爾跟著局長去戰斗機外尋找伯羅斯以及密碼箱。

西蒙斯對艾達沒有太深的感情，她主張立即銷毀艾達的頭顱，但是菲茲很在乎項目的潛力，他希望進一步研究，博士想要拿回艾達的頭顱被菲茲拒絕了，原來博士只是擔心機器人梅露出破綻。

真正的梅大腦皮質層突然活動頻繁，博士擔心艾達二號因為程序失誤不小心殺了梅，他并不想傷害梅，目的只是想拿到《黑暗之書》，但是艾達二號提醒博士，真正的梅是喜歡暴力解決問題的，博士聽后若有所思。

因為局長去了安全屋，塔伯特準將暫代局長住持神盾局大局，他讓梅和黛西一起審訊狙擊手。梅和黛西審訊狙擊手得知，他曾經屬于九頭蛇，當眾襲擊只是他們的第一步計劃。這時，神盾局接收到了戰斗機失聯的情況，塔伯特剛愎自用，無視擁有第一權限的西蒙斯，把最高權限交給了機器人梅。塔伯特去審訊狙擊手，菲茲聞訊趕回了基地，他希望菲爾和邁克平安無事。

真正的梅醒了過來，可是她還沒有跑出多遠，就被艾達二號抓了回去，博士及時阻止了艾達二號殺死梅，博士想要給梅換一種模式。機器人梅在基地也感覺到了不對勁，但是她的系統是在潛意識中，她自己并不知道自己是機器人。

西蒙斯打開局長的檔案，發現局長原來不具有異能，那個公文箱中裝的是激素，局長一直靠藥物維持異能。

菲爾他們在暗處觀察到督察者開著車，并找到了伯羅斯的尸體，三人配合密切，局長拿到了公文箱的同時也受傷了，菲爾明白局長根本沒有異能，這一切都是塔伯特的計劃，他們借此拉攏異能人，但是藥物的副作用也特別可怕。

因為狙擊手一直不開口，西蒙斯用艾達的頭顱恐嚇他，狙擊手終于說出了菲爾他們的地點，梅和黛西盡快趕了過去。

另外一邊，局長用密碼箱分散督察者的注意力，菲爾和邁克配合炸了對方的干擾器，正好梅和黛西也趕了過來，救出了三人，梅在打斗過程中受了傷。

回到基地后，局長講出維也納事件也只是一次巧合，他順水推舟的答應了做神盾局的局長，愿意幫異人爭取平等，也愿意把局長讓位給菲爾，可是菲爾拒絕了，但是他要求自己在神盾局有真正的決定權。

機器人梅回到基地處理傷口，她驚訝地發現自己傷口內部竟然是金屬。