局長被督察者抓獲

大家發(fā)現(xiàn)了機(jī)器人梅的身份，現(xiàn)在大家一心想找到真正梅的下落。菲茲開始研究基地的系統(tǒng)，防止再有機(jī)器人混入，他把局長的服裝改進(jìn)可隨時(shí)注射藥物，但是西蒙斯提醒他局長不能再靠注射血清獲得神力，那樣是致命的。

因?yàn)椴┦磕玫搅恕逗诎抵畷?，黛西?duì)全球各地的異人進(jìn)行了緊急通知，希望保護(hù)大家的安危。

菲爾和邁克去了西班牙的卡爾德斯德蒙特維，他們找到了艾達(dá)的原型艾格尼絲，他們想找到突破點(diǎn)好找的梅，艾格尼絲不敢相信博士真的做到復(fù)制了自己。原來艾格尼絲得了癌癥，她為了逃避別人的可憐才來到西班牙，但是博士拋棄了她，因此她不愿意再和博士有任何牽扯。

艾文諾夫趁博士睡覺的時(shí)候看了《黑暗之書》，他想要用一個(gè)新的異人吸引神盾局，博士手上還有純泰瑞根水晶，他們想到納迪爾議員的弟弟曾是異人，因?yàn)榛蛳嗤?，因此他們派肖克利去納迪爾議員的辦公室砸碎了水晶，沒想到肖克利竟變成了異人，隨后納迪爾的辦公室爆炸，納迪爾不幸身亡。

神盾局去爆炸現(xiàn)場檢查，結(jié)果發(fā)現(xiàn)沒有任何燃料或助燃物。肖克利回去找艾文諾夫，艾文諾夫卻留下肖克利一人對(duì)付神盾局，自己逃之夭夭。這時(shí)黛西也找人找到了肖克利，西蒙斯和菲茲這時(shí)查明肖克利其實(shí)就是轉(zhuǎn)化的異人，他們把要爆炸的肖克利扔下了飛機(jī)，沒想到燒成骷髏的肖克利再次化為人形，他打劫了一輛過路車來到梅薩公園旅館，他聯(lián)系艾文諾夫，愿意自己當(dāng)作誘餌吸引神盾局過來。

西蒙斯和菲茲研究表明肖克利是通過高頻振動(dòng)發(fā)生爆炸的，他們寄希望于黛西，希望黛西能吸收震能防止爆炸發(fā)生，但是黛西還沒有實(shí)驗(yàn)成功，大家接到肖克利炸了旅館的信息，黛西為了讓肖克利筋疲力盡，她一直重復(fù)的把肖克利炸開。局長發(fā)現(xiàn)這一切都是陷阱，艾文諾夫正沖神盾局而來，緊急關(guān)頭局長注射血清并用神力攔下了艾文諾夫，艾文諾夫抓走了局長。黛西把肖克利炸開，西蒙斯和菲茲也抓獲了肖克利。

菲爾找艾格尼絲說明了博士綁架了梅，艾格尼絲被菲爾感動(dòng)，她聯(lián)系了博士。艾達(dá)看到了艾格尼絲和博士的合影，她才得知自己是被復(fù)制的。然而博士并沒有出面，他只是送來了一部手機(jī)并說想要救艾格尼絲，原來他讓梅體驗(yàn)的“框架”程序就是給艾格尼絲設(shè)定的，艾格尼絲面對(duì)博士的邀請(qǐng)，她斷掉了和菲爾的聯(lián)系跟著博士走了，隨后有殺手襲擊菲爾和邁克。

在潛水艇中，博士把艾格尼絲設(shè)置到了“框架”中。菲爾也理解艾格尼絲的選擇，他斷定了梅還活著，并堅(jiān)信總會(huì)救出梅的。

艾格尼絲因?yàn)榘┌Y去世了，艾達(dá)把艾格尼絲的戒指項(xiàng)鏈帶到了自己的脖子上。