框架出口被毀人格現實顛倒

黛西和西蒙斯找到悠悠后，黛西通過把自己接入機器人黑入框架，她在浴缸中醒來，沒想到在框架中沃德還活著，而自己的異能沒有了，沃德對她的稱呼還是斯凱，現在城中到處在抓捕異人。

斯凱和沃德收到平斯基的開會通知，沒想到他們現在都是九頭蛇的特工，斯凱看到九頭蛇的三曲翼總部屹立在城中，不禁感嘆框架中是九頭蛇掌權，進入三曲翼后，斯凱對一切都很好奇，她進入電腦查詢卻發現林肯和西蒙斯都死了，梅過來通知斯凱去參加公司的簡報會議，斯凱企圖喚醒梅，但是沒有結果。

另外一半，西蒙斯從墳墓中爬了出來，她身下是累累白骨，胸口有槍口，西蒙斯意識到自己被殺，她攔了一名路人的車離開，路人的反應和真人無異，途中他們遇到關卡查異人，每個人必須出示身份證，對方看到西蒙斯的身份證是神盾局的，神情恐慌地把她趕下車。

梅在會上通報一名異人族，此人正是納迪爾議員的弟弟維杰，維杰涉嫌走私泰瑞根，斯凱和沃德負責審訊，斯凱敏銳地捕捉到維杰的身份證是假的，她懷疑九頭蛇有內鬼，沃德一下打暈了維杰，梅雷厲風行的潑醒維杰，維杰卻說一切都是因為梅在巴林島的行動引起的。

斯凱押送維杰去見博士，她細問之后才知道，梅在巴林島的行動致使九頭蛇獲得了消滅異人的許可，維杰企圖逃跑被其他特工擊倒，斯凱這才發現讓異人聞風喪膽的博士正是菲茲。

西蒙斯到一家小餐館中準備偷別人的身份證然后逃跑，但是她神情慌張引起九頭蛇的注意，西蒙斯趁機打死特工駕車逃脫，她到和斯凱約定好的地方準備回到現實，但是斯凱沒有赴約。西蒙斯用九頭蛇的系統查到菲爾的地址，她想去喚醒菲爾。

而在框架中，菲爾成了一名普通的老師，他正在宣揚九頭蛇的歷史以及偉大，九頭蛇特工來要帶走班上的克里斯做異人檢測，菲爾并不阻攔。菲爾對西蒙斯的拜訪趕到意外，他并不認識西蒙斯，但是菲爾還留著塔希提的那個玩偶，西蒙斯覺得菲爾的潛意識中一定會記起現實的一切，而菲爾堅定不移地擁護九頭蛇，他立刻舉報了西蒙斯。但菲爾獨自一人的時候，他看著自己搜集的和神盾局有關的行動陷入了深思。

西蒙斯從菲爾處出來發現，克里斯的朋友以為西蒙斯和菲爾一伙的，然后把她的車涂了反動語言，西蒙斯說自己也反對九頭蛇，最終克里斯朋友把自己的車給了西蒙斯，這一切都被九頭蛇的無人機監拍到了。

斯凱發現菲茲冷酷無情的對待異人，她提出意見不被采納，這時梅過來報道發現西蒙斯，菲茲決定動員所有武力對付西蒙斯。斯凱趕快去和西蒙斯集合回到現實，沃德察覺到了斯凱的變化。

斯凱正準備和西蒙斯回到現代，沒想到沃德跟蹤了斯凱，可是沃德是抵抗組織的線人，他知道斯凱是異人，為了保護斯凱，沃德掩護她們逃走，斯凱這才反應過來沃德就是給維杰做假證的人。

梅和菲茲也意識到了九頭蛇有內鬼。斯凱和西蒙斯準備回到現實世界和悠悠商量，但是他們的接入器被人改寫了。而在框架中，菲茲竟然和艾達結婚了，艾達是九頭蛇的局長。

黛西再次去找菲爾企圖喚醒他的記憶，黛西說菲爾是自己的親人，沒想到菲爾記起了黛西。