邁克回歸神盾局黛西異人身份暴露

菲爾終于記起了黛西，但是他還是記不起其他現實中的事情，可是之前菲爾已經意識到了坎布里奇事件的不尋常，黛西尚未和他細說，沃德打電話通知黛西九頭蛇準備去抓捕菲爾，黛西帶著菲爾回到住所。因為沃德再次幫助了她們，黛西愿意信任沃德，黛西和西蒙斯通過菲爾了解到博士也框架中，她讓西蒙斯和菲爾去找沃德的聯系人，她自己回九頭蛇調查博士的下落。

在框架中，邁克的女兒霍普平安長大，她繼承了邁克的機械天賦，做的無人機甚至超過了邁克，但是邁克看到霍普用的無人機上有九頭蛇的零件特別擔心，框架中的邁克不愿招惹九頭蛇。這天邁克和霍普前言目睹九頭蛇抓捕異人，邁克告訴霍普異人并不是壞人，他們也只是普通的人類。

西蒙斯再次想找菲茲幫忙，但是黛西明白菲茲現在的立場，她不愿西蒙斯接近菲茲。而在三曲翼中，菲茲看到艾達愁容滿面，他自愿請示去抓捕西蒙斯。另外一邊，黛西找到了博士的坐標正準備和沃德離開，梅叫住了黛西，黛西拜托沃德將坐標交給西蒙斯。原來梅召集黛西是一起去抓捕西蒙斯，當他們到達地點后，黛西發現竟然是邁克的家，九頭蛇的目標是霍普，邁克為了保護霍普答應了九頭蛇的任何要求。

梅和黛西分別審訊邁克父女，梅設局讓黛西承認自己是神盾局特工，隨后梅便帶人抓捕了黛西，黛西被打的奄奄一息，梅準備放了邁克，霍普不愿相信自己的爸爸傷害了黛西。

西蒙斯和菲爾見得接頭人竟然是梅斯，他依舊是神盾局局長，西蒙斯用神盾局證件證明了自己，沃德將博士的坐標交給西蒙斯，因為神盾局人手緊張，沃德帶著博士和西蒙斯去尋找博士。框架中的博士還記得現實中的事情，他把艾格尼絲帶入了框架中，沃德要去追蹤艾格尼絲，博士這才說出自己和艾格尼絲在現實中都死了，而俄羅斯在波羅的海的一個鉆探平臺下有一個秘密基地，他現在只想在框架中和艾格尼絲安安靜靜的生活。

菲茲在九頭蛇系統中查到了西蒙斯的死訊，他質問艾達為何要針對西蒙斯，艾達說因為西蒙斯是另外一個世界的入侵者，在另外一個世界中，九頭蛇敗給了神盾局，艾達遭受到非人的待遇，所以她事事針對神盾局，菲茲信了艾達的說法，艾達這時監測到西蒙斯他們的行動。博士看到九頭蛇來勢洶洶，他讓其他人趕快躲了起來。

當菲茲找到和艾達長得一模一樣的艾格尼絲的時候，他不相信博士的解釋，艾達覺得自己被當作機器人是一種屈辱，她刺激菲茲想要殺了艾格尼絲，沃德準備殺了菲茲好救下艾格尼絲，西蒙斯淚流滿面阻止了沃德。而博士也用現實中的事情說服菲茲，他告訴菲茲他的愛人是西蒙斯，可是菲茲還是對艾格尼絲開槍了，西蒙斯難過地喊了菲茲的名字，沃德和菲爾掩護西蒙斯離開，在飛機上，西蒙斯還是不能相信菲茲做的一切。

邁克不能面對霍普，他去找神盾局準備幫忙。九頭蛇中，菲茲對博士和黛西嚴刑拷打。