詹姆斯叛變督察者黛西羅比進神盾局

西蒙斯找到了一處房子，菲茲因為要找拉德克里夫博士研究怎么溫和一點地破解幽靈的影響，不能陪她一起去，西蒙斯看到屋子沒上鎖，起了疑心，沒想到是黛西向她求救。黛西在和督察者交手的過程中受傷了，需要專業的醫生幫她處理傷口，她追蹤了西蒙斯的搜索記錄，把西蒙斯引過來。黛西從督查者手中搶到了一份異人族的坐標，她懷疑神盾局被人黑入，她讓西蒙斯幫她也黑入系統。西蒙斯最新的身份使她得以不費吹灰之力就幫黛西進入了系統。

菲爾也查到了羅比的舅舅伊萊以前在動力新能源實驗室工作，他去監獄找他，并向伊萊說明他的同事死而復生，現在還傷害別人，希望伊萊能幫助神盾局，但是伊萊拒絕了菲爾。菲爾出來的時候，邁克看到了羅比，他們上車對羅比窮追不舍，羅比沒有看到隱形的和風1號，一頭撞了上去。

作為一個工程師，邁克對羅比的車大嘉贊賞，菲爾知道羅比的所作所為，知道羅比是去找伊萊的，也知道黛西信任羅比，決定冒險信任羅比，希望通過羅比從伊萊那得知真相。

原來伊萊幫動力新能源實驗室做了量子粒子發生器，結果發生了意外，喬是老板，除了喬和伊萊之外整個團隊的人都在爆炸中死了，伊萊氣憤不已，出手打了喬，才因此進了監獄。

幽靈對梅的影響雖然沒有了，但是博士還是把她留著查看身體的各項指標，也為了在梅身上找到突破口，希望別的患者不用這么激烈的治療方式，艾達負責照顧梅。

菲茲看到艾達在照顧梅，大吃一驚，覺得博士太過冒險，博士卻信任菲茲，愿意讓菲茲完成艾達的圖靈測試。

梅生氣地說了中文，沒想到艾達聽懂了，菲茲緊張地撒謊解釋，梅知道了艾達是一個機器人，但是梅也覺得艾達挺好的。艾達不明白為什么菲茲要撒謊，因為這違背她的編程原則，博士解釋是為了救艾達。

黛西追蹤到督查者的下一個目標是詹姆斯，黛西還想要獨自行動，西蒙斯為了黛西的安全，也為了保護異人族，不顧黛西的反對和她一起行動，她們找到了銷售煙火的詹姆斯，黛西向詹姆斯說明督查者的來意，希望詹姆斯愿意和她一起反擊，異人族才能回歸正常生活，詹姆斯同意了，讓她們去倉庫等，準備帶上爆破物。

邁克和菲爾監測到了詹姆斯的異常，緊急出動。帶上了羅比。西蒙斯不理解黛西的行為，也不同意她以暴制暴的想法。詹姆斯打開倉庫門，沒想到出來的就是督察者。督察者就是通過詹姆斯的手表黑入神盾局的，詹姆斯痛恨黛西在被感染期間把他變成了異人族，他仇恨世界，要報復他們。黛西帶著西蒙斯躲入一個空的倉庫，詹姆斯正要對她們下手，千鈞一發之際，羅比和菲爾他們趕到，救下了他們。羅比和詹姆斯打斗過程中無意點燃了倉庫，煙火爆炸，羅比帶著詹姆斯出來，并沒有殺死他。

露西(莉莉·博塞爾 飾)找到了重癥中的喬，想要知道《罪之書》的下落。菲爾將黛西和羅比集合起來，想要趕在露西之前找到《罪之書》。