1927年4月12日凌晨，蔣介石在上海發動反革命政變，瘋狂屠殺共產黨人，中國共產黨損失慘重。中共中央總書記陳獨秀同志與武漢國民政府主席汪精衛，正在武漢漢陽兵工廠向工友們表示慰問之時，汪精衛收到了急電，得知蔣介石發動政變一事，他就匆匆離開兵工廠找唐生智、譚延闿等在漢常委前來開會。陳獨秀正納悶汪精衛的異常之舉之時，中共中央政治局委員常委蔡和森匆匆趕來通知陳獨秀，告知了蔣介石發動四一二政變之事，說明共產黨此次犧牲很大。陳獨秀被政變之事震驚了，而此時毛澤東(侯京健 飾)和楊開慧(趙韓櫻子 飾)也從全國農民協會秘書武漢中央農民運動講習所秘書夏明翰(邵如一 飾)處得到了四一二政變之事，毛澤東更是憤慨地馬上帶著農講所的學員，直接上街去游行請愿了。汪精衛在漢口國民政府內叫囂，直指蔣介石殺共產黨的行為，是在殺雞儆猴，是要與武漢國民政府分庭抗禮。國民政府委員常委國民黨中常委譚延闿，一到政府辦公室，就聽到了汪精衛的怒吼，國民革命軍第八軍軍長唐智生和國民政府常務委員孫科，都認同汪精衛的說法，汪精衛更是氣憤得要通電全國，讓蔣介石自絕于黨自絕于民眾。譚延闿正要去發電文之時，突然追問汪精衛是否要知會中共，沒想到中共的呼聲已經傳來了，窗外都是響亮的“打倒蔣介石、鏟除新軍閥”的口號。中共的請愿，讓譚延闿改變了主意，認為應該知會中共，利用周恩來(夏德俊 飾)手中的工人武裝力量來對抗蔣介石。汪精衛認為，現在還沒有到武力討蔣的時候，所以他沒有認同譚延闿的建議。虎子給柳直荀來送信，大老遠就看到了農講所的旗子，正好又在隊伍中看到了毛澤東，他這才上前跟毛澤東打聽打倒蔣介石的原因。得知蔣介石的行徑，虎子也非常的憤慨，馬上就跟著毛澤東一起請愿示威。中共中央執委會委員瞿秋白(周密 飾)在中共會議上，極力主張武力討伐蔣介石，而陳獨秀則在考慮汪精衛的想法，認為此刻正值北伐之際，他們又在想揮師東征之事，最起碼應該先起個章程在做決定。汪精衛給陳獨秀來電，指責毛澤東的請愿行為，說明國民黨準備致電全國開除蔣介石黨籍，讓共產黨不要在此刻制造聲勢，陷武漢國民政府于被動境地。陳獨秀接了電話之后，馬上就讓蔡和森去通知毛澤東，必須馬上收了請愿行動。瞿秋白來勸毛澤東收起請愿行動，毛澤東則為瞿秋白分析目前的形勢，認為共產黨不能將希望都寄托在汪精衛手中，畢竟掌握兵權的是蔣介石，而且像四一二政變的事件很可能會再次發生，中國共產黨是時候該覺醒了，必須商榷出一個對策來。毛澤東讓虎子帶回信給柳直荀，同時說明讓虎子一定要囑咐柳直荀，在長沙行動之時要特別的小心，因為他們還不知道長沙是否還有像蔣介石那樣的反動派。虎子記下了毛澤東的囑咐，正準備走之時，毛澤東又認為虎子的梭鏢太過于扎眼，便收了他的棍子，讓虎子帶著槍頭離開，以免被反動派輕易認出他是農會的兄弟。虎子剛離開毛澤東的家里不遠處，就碰上了衣衫襤褸的陳水庚，正好聽到陳水庚打聽毛澤東的住處，讓他非常緊張陳水庚的行為會傷害到毛澤東，所以特意逼問陳水庚究竟要找誰。陳水庚不能隨意透露自己此行的目的，怎么也不肯說明自己要去找誰，直到虎子拿出槍頭威逼，陳水庚認出虎子是農會的人，這才把自己找毛澤東的事情告訴虎子。陳水庚從糾察隊的大屠殺上，死里逃生撿回了一條命，正好被周恩來所救。周恩來得知了糾察隊內的情況，便派陳水庚去武漢，讓陳水庚幫他轉達上海的情況給武漢的同志，并讓陳水庚去找毛澤東提毛澤東在中山艦之后的預言應驗的事情。陳水庚費盡千辛萬苦，從上海趕到了武漢，只等著武漢的同志知道上海的事情，知道蔣介石的陰謀，能采取對策東征討蔣。毛澤東剛讓奔波的陳水庚喝上水休息了一下，就得知廣州的共產黨人也遭到了蔣介石的大屠殺，連因為報道四一二政變之事日夜操勞得病住院的蕭楚女，蔣介石也沒有放過，硬生生將蕭楚女從醫院的病床上拽走關進監獄。蔣介石的行徑徹底激怒了中共黨委，瞿秋白等人都紛紛表示，他們不應該再忍讓，應該立即停止北伐，東征討蔣。陳獨秀在多數人支持東征討蔣之后，同意東征討蔣，等著致電汪精王表明中共的態度。汪精衛在去開國共聯席會議之時，他的妻子陳璧君特意提醒汪精衛，說明他跟蔣介石絕裂只會兩敗俱傷，讓汪精衛以北伐之事為重。會上汪精衛宣布，蔣介石在南京另立了國民政府和黨中央，說明他開聯席會議的目的便是要跟大家商討策略。唐智生附議東征討蔣一事，軍隊里最多共產黨人的國民革命軍第四軍軍長張發奎表示絕對贊成，因為蔣介石的行徑使得他的軍中，軍心離散群情激憤，他甚至表態自己愿意領軍東征。經過商議，蘇聯代表鮑羅延也贊同先北伐的情況下，汪精衛馬上宣布，由唐生智擔任北閥軍總指揮，即刻北伐完成統一大業。夏明翰核實了陳水庚的身份，得知陳水庚是學槍炮制造的，毛澤東聽了之后很是高興，因為這對于他們來說是稀缺人才，對他們有極大的幫助。毛澤東給陳水庚送衣服之時，聽到陳水庚把激憤的曲子吹得哀怨，便明白陳水庚還在為政變的事情傷心，所以他只能鼓勵陳水庚重新振作起來。蔡和森等人去找在農講所上課的毛澤東，正好看到落寞的陳水庚，就又提起了蔣介石的行徑，個個人都為不去東征討蔣而憤恨不已。毛澤東認為，中共最大的失敗就在于他們沒有自己的武裝，只能仰人鼻息，聽國民黨的安排不去東征。毛澤東的話，讓任弼時等人都各抒己見討論了起來，都一致決定在即將召開的第五次全國代表大會上，把毛澤東的湖南農民運動考察報告重新翻印出來，在會上提出來給大家宣傳一下。瞿秋白還沒有跟陳獨秀商談，翻印考察報告的事情，陳獨秀就因為李大釗遭迫害的事情郁郁寡歡，求瞿秋白在五大召開之時，幫一幫他的忙，讓全黨內統一思想，不要搞什么考察報告。毛澤東完成了提案，想讓蔡和森幫他校對修改，蔡和森因為秘書處的人手不夠，沒辦法幫毛澤東的忙，楊開慧只好自己出面幫毛澤東，跟毛澤東一起校對到深夜。辛苦多時，好不容易蔡和森才把湖南農民運動考察報告印刷出來，可陳獨秀一看到就讓蔡和森將報告收了回來。1927年5月9日，中國共產黨第五次全代表大會在武漢閉幕，82人代表全國五萬七千多名黨員，參加了此次會議。毛澤東因為大會結束，卻絲毫沒有提武裝斗爭的事情，心里憤憤不平。毛澤東跟蔡和森私下討論了起來，認為他們一次次依靠別人的武裝力量干革命，結果都遭至別人對準槍頭打自己，所以他堅決主張開展暴動，建立自己的武裝力量。