毛澤東(侯京健 飾)親去長沙調查汪精衛意欲破壞合作

毛澤東想到長沙那邊會有同志逃來自己這邊，便和楊開慧(趙韓櫻子 飾)一起準備了大量食物打算接待他們。此時，蔡和森來到毛澤東家里，氣沖沖的說起了鮑羅廷傾向于國民政府之事，又對汪精衛政府的不作為感到氣憤。毛澤東心里憋悶，更加堅定了靠工農自己斗爭的信念。

陳獨秀向汪精衛表明了自己要打倒許克祥的決心，汪精衛卻趁機提出共產黨有異心，是因為共產黨的某些不合作的行動才導致了如今的局面。陳獨秀心里著急，只好同意汪精衛會肅清自己的黨內異常思想，汪精衛這才答應會召回唐生智，好調查處置許克祥。

毛澤東在自己的家里接收了大量的長沙同志，又為大家盡心安排了吃住問題，這使得毛家入不敷出。楊開慧為讓毛澤東專心于革命事業，瞞著他偷偷的當掉了自己的大量首飾，甚至連父親留給自己的鋼筆也賣掉換了糧食。

虎子和柳直荀向毛澤東報告了許克祥在長沙的惡行，虎子還難過的向毛澤東說明了師父犧牲的消息，同時他也向毛澤東狀告柳直荀臨時撤軍，致使自己孤軍無緣。毛澤東聽到這些很生氣，聽到這是中央的臨時決定惹得禍后，下定決心要讓黨認識到農民武裝斗爭的重要性。

鮑羅廷將共產國際代表羅易收到的共產國際發來的電報拿來與陳獨秀和瞿秋白(周密 飾)商討，電報上說要對國民政府領導進行革新，還要建立工農學員的新軍，且要重視土地革命。眾人看到電報內容后有些無措，商議之后覺得現在時機不對，于是計劃暫不執行共產國際的命令，繼續與汪精衛政府合作。這時，毛澤東來找陳獨秀，希望中央對許克祥之事制定策略，瞿秋白為他言明利害，但毛澤東堅持要解決此事，并提出親自前去長沙調查。

瞿秋白向陳獨秀說明了毛澤東的請求，兩人還談論了共產國際的指示，瞿秋白認為指示很對，但陳獨秀卻認為要完成這些必須要靠汪精衛的力量，因而不能操之過急。另一邊，鮑羅廷和羅易也因此事發生了爭吵，羅易認為中共應該遵從指示建立自己的武裝政權，然而鮑羅廷和陳獨秀持同樣的態度，兩人鬧得不歡而散。

羅易將共產國際的電報拿給了汪精衛看，希望他可以踐行國共合作的事情，給中共提供幫助，但汪精衛看到電報內心卻泛起了波瀾。汪精衛意識到共產黨是自己的心腹大患，遂決意讓共產黨與國民黨主動翻臉，并要把鮑羅廷、羅易等人趕出國民政府。

鮑羅廷和羅易就自己被解雇一事展開討論，鮑羅廷由此認為汪精衛具有右傾傾向，羅易解釋這不可能，并說出自己讓汪精衛查看電報一事。鮑羅廷聽言很是憤怒，將羅易的行為上訴給上級，羅易因泄露機密之事而被懲處，然而這已經遲了，汪精衛找到了理由來破壞國共合作，革命事業岌岌可危。

毛澤東聽說自己請求去長沙之事獲得了中央同意，心里很開心。此后他向蔡和森借了一筆錢，將楊開慧當掉的鋼筆贖了回來，夫妻二人交心相談，兩人一起勾畫了美好的未來圖景。

鮑羅廷即將離開中國返回蘇聯，離開之前，他與陳獨秀和瞿秋白商討了汪精衛最近的行為，并提議讓他們多培養自己的軍隊力量。瞿秋白趁機說出周恩來(夏德俊 飾)想要在張發奎手下建立第二方面軍指揮部警衛團的事兒，毛澤東聽后對此很是贊同，并和蔡和森商討要在其中多加入共產黨的力量。

盧德銘(白恩 飾)被任命為第二方面軍指揮部警衛團的團長，而他的好友余灑度(高爽 飾)接任他成為二營營長，兩位熱血青年想到自己的使命，都下定決心要讓共產黨的力量在軍中發揚壯大。

毛澤東來到長沙展開調查，了解長沙群眾的苦難后，決意要推翻唐生智毫無作為的統治，并想用暴動的方式實施反擊。這一想法讓湖南的同志覺得詫異，毛澤東進一步分析了農會武裝的好處，并提出了偽裝為挨戶團來保存實力的建議，獲得了大家的一致認可。柳直荀覺得毛澤東在會上的言辭激烈，或許不會獲得中央的同意，毛澤東思索之后決心要親自向中央闡明自己的想法。

汪精衛擔心地位受到威脅，決定聯系馮玉祥結束北伐，再用唐生智的軍隊對付共產黨，結束這一切后再揮師伐蔣，但是卻不料馮玉祥背叛了自己，投靠了蔣介石。他因此事而氣的病發，而后決意要用共產黨人的性命同蔣介石、馮玉祥爭鋒。

陳獨秀因毛澤東提議暴動而憤怒不已，下令召回毛澤東。瞿秋白分析了馮玉祥叛變事件，認為汪精衛遲早會拿共產黨開刀，因而勸說陳獨秀聽從毛澤東保存武裝的建議，但是陳獨秀卻不以為然，并起了解除自己武裝力量的心思。正在這時，汪精衛派人發來指令，要求陳獨秀上繳工人糾察隊的槍支。