三支隊伍皆遭沉重打擊警衛團和毛澤東(侯京健 飾)順利會合

毛澤東嚴懲地主惡霸的舉動在瀏陽人民心中樹下了偉大的形象，不少農民兄弟都想加入軍隊參加戰斗，毛澤東對此欣然接受，又向鄉親們保證定會帶著他們平安歸來。彭公達、許士杰等人收到戰斗節節勝利的消息后很是高興，都在為圍攻長沙做著努力。而國民黨那邊，周斕猜到了共產黨圍攻長沙的意圖，也準備對共產黨各方力量進行打壓。

王新亞、蔡以忱為糧餉發愁，想到敵人不會容忍自己壯大，不由得有些擔心，此時的毛澤東跟他們抱有同樣的想法。毛澤東沒有被勝利沖昏頭腦，而是穩扎穩打的實施戰斗，并隨時準備著迎接敵人的反撲，可是蘇先駿卻沒有這樣的警惕性，甚至連布置崗哨這樣的事情都忽略了。

毛澤東為布置崗哨之事和蘇先駿起了沖突，蘇先駿當面承諾安排崗哨，背地里卻放棄執行命令，并對毛澤東的行為很不滿。第二天，蔡以忱在醴陵整隊，王新亞說出敵人追上來的軍情，兩人連忙帶隊撤退。

毛澤東要蘇先駿以最快速度集隊出發，蘇先駿卻張羅著要讓鄉親們歡送自己。就在隊伍集結好開拔的時候，敵軍突襲，毛澤東質問蘇先駿為何沒有崗哨示警，蘇先駿這才后悔起來。蘇先駿部隊受到重創，毛澤東剛招收的新兵滿伢子也為保護他而犧牲，這讓毛澤東十分傷心，連忙部署起撤軍事宜。

戰斗結束，蘇先駿心中內疚，毛澤東也懷著沉痛的心情。他勸說蘇先駿總結經驗吸取教訓，又把罪責都擔在了自己身上。毛澤東統計了傷亡情況，想到現在隊伍只剩下四百多人，只能放棄攻打長沙的計劃，轉而與警衛團會和。蘇先駿不愿放棄，還對警衛團的戰斗力抱有希望，而此時又傳來了警衛團損失慘重的噩耗，這讓眾人的心情都變得沉重。

毛澤東無奈下令讓警衛團向自己的隊伍靠攏，再向安源方向前進，而后又向湖南省委報告情況。盧德銘(白恩 飾)接到命令要去同毛澤東會和，余灑度(高爽 飾)卻不滿南撤命令堅持要打長沙，盧德銘看到余灑度絲毫不為其他團隊考慮，生氣的撤去了余灑度的師長職位。余灑度對此不滿，在聽了盧德銘的解釋后，也只能帶隊南撤。

周斕收到了一份名冊，為了防止長沙暴動的發生，他讓人對名冊上的人實行暗殺，又對長沙的監管更加嚴格。彭公達等人都成了周斕的目標，彭公達擺脫敵人后逃回據點，同易禮容一起燒毀了所有機要文件。易禮容勸說彭公達取消暴動，撤出長沙，彭公達看到外面形勢嚴峻只好同意取消，并把所有的責任扛在了自己的肩上。

王新亞、蔡以忱等人偶遇了潘心源，潘心源講述了自己逃竄期間打探的瀏陽城的敵軍布置，這令王新亞心里竊喜，信心滿滿的要攻打瀏陽城，并在1927年9月12日順利攻占瀏陽城。蔡以忱知道瀏陽城的守軍有可能回攻，建議王新亞撤離瀏陽，王新亞卻不聽勸告。蔡以忱的憂慮果然應驗，張國威帶領部下已將瀏陽城團團圍住，預備在明日將瀏陽城一舉奪下。

毛澤東的隊伍一路逃亡，致使軍心渙散。毛澤東中途停步下令伏擊，蘇先駿雖對此不解還是服從，果然打了一次小勝仗。

張國威率部攻城，王新亞被打了個措手不及，損失很大。王新亞等人撤出瀏陽城后統計了傷亡，士氣大減。蔡以忱提出要加快速度與毛澤東部隊會和，王新亞借故離開卻做了逃兵，蔡以忱收到消息只能先將此事壓下來，再帶隊前行。

彭公達收到了毛澤東發來的取消暴動的報告，為省委不用再單獨承受壓力而放松。此后，想到毛澤東定是遭受了重大損失才會做出這個決定，又發出了十分沉重的嘆息。

毛澤東一直期盼著警衛團的到來，蘇先駿勸慰著他。盧德銘等人收到毛澤東催促會和的信件，連夜行軍，余灑度對此很不滿，盧德銘想到毛澤東定是遇到了難處，勸余灑度全速行軍別再抱怨。

毛澤東和蘇先駿休整一番后想要繼續前行，此時虎子突然出現，毛澤東看到他很高興，聽說盧德銘的部隊順利到達，心中的大石頭終于落下了一些。