余灑度(高爽 飾)蘇先駿叛逃毛澤東(侯京健 飾)欲上井岡山

選舉的結果是由陳浩(安龍 飾)擔任團長，陳浩對此受寵若驚，忙向大家保證定會鞠躬盡瘁。晚上，余灑度對陳浩冷嘲熱諷，表示自己對毛澤東和他并不看好，陳浩為毛澤東說好話，余灑度只能冷笑來應對。

第二天，毛澤東在全軍面前詢問是否還有人想走，結果大家團結一心無人想走，毛澤東接著動員全軍去向井岡山進發。這次的三灣村改編軍隊事件和實現農村包圍城市、武裝奪取政權道路的舉措也拉開了革命的新篇章。

朱德(黃勐 飾)率軍撤退時遇到了賀龍和葉挺的部下，看到他們狼狽無比，連忙打聽南下攻廣東的共產黨主力部隊如今怎樣了。得知主力部隊全軍覆沒，朱德悲痛不已，不禁為周恩來(夏德俊 飾)和賀龍等人擔心。當夜，朱德分析了現今的形勢和各省的地勢，定下了北上的策略。之后，朱德收編了賀龍殘部，穿山西進，在湘鄂贛邊境地區開始了游擊戰爭。

井岡山山頭上的農民自衛軍首領袁文才和賀子珍收到了毛澤東將上井岡山的消息，對此感到驚詫。另一邊，蘇先駿與余灑度商討該如何抗拒去井岡山當土匪，余灑度對此嗤之以鼻，認為毛澤東連井岡山上的山匪都搞不定。

井岡山上，王佐說出毛澤東沒安好心，是想來吞并地盤。賀子珍和袁文才都看過毛澤東寫的好文章，所以忍不住為其美言。袁文才知道王佐說的話也不無道理，思考后寫信給毛澤東勸其繞道。

毛澤東收到信皺起了眉頭，蘇先駿急向余灑度報喜，對看毛澤東出丑充滿了期待并喝酒慶祝。毛澤東開會討論應如何處理這封信，虎子提出要攻打井岡山，遭到了大家的反對。大家分析了井岡山還有黨組織和農會干部的局勢，認為不應用武力解決，毛澤東告知大家袁文才和王佐都是工農出身，也算是自己的同志，贊同和平解決的辦法。毛澤東心知袁文才是不放心自己，所以派人邀請袁文才來軍中實地考察，了解自己的真心。

朱德的部隊面臨著彈盡糧絕的困境，藥品的緊缺也讓傷員們傷勢更重。這么緊急的時刻又有敵軍追上來攻打朱德部隊，朱德無奈只能讓陳毅和林彪護送傷員轉移，而自己帶兵為其斷后。

袁文才收到邀請心里猶豫，王佐仍對毛澤東不信任，認定毛澤東是設下鴻門宴來對付他們。賀子珍為毛澤東正名卻沒能說服王左還和他爭吵起來，王左提出若是毛澤東敢親自登門拜訪，自己才會信任他。袁文才聽后同意，遂下定決心若是毛澤東真的誠心前來相見，自己就歡迎他帶軍上山，并豁出家當來幫他，

毛澤東向大家說明自己要去赴袁文才的約，大家怕袁文才使詐，紛紛勸阻著毛澤東。毛澤東打消了大家的顧慮，又提出要送袁文才一份拜山頭的大禮，這讓眾人有些好奇。

蘇先駿在鎮子上游蕩時偶然獲知潮汕一戰令共軍主力戰敗覆沒的慘況，傷心的借酒澆愁。余灑度見狀說出毛澤東已答應上山，還要送槍做禮物的現實，覺得工農革命軍已經不是自己和蘇先駿的容身之處了。

朱德的部隊損失重大，軍心不穩。陳水庚背回來一名重傷的傷員粟裕(王雙琥 飾)，粟裕始終牢記著朱德保生存的囑托，拼著命活了下來，這讓全軍都很敬佩。朱德讓軍中想走之人上前領路費，林彪開始阻攔怕部隊會散，朱德說出部隊永遠不會散，因為有粟裕這樣的好同志，因為黎明前的黑暗終會消失，這才說服了大家，也穩定了潰散的軍心。

毛澤東正在核實入黨人員名單時，傳來了余灑度和蘇先駿當逃兵的壞消息。毛澤東思慮一番后放棄了對他們的追捕，準備起晚上將舉辦的入黨大會事宜。晚間，毛澤東召開了入黨大會，向大家訴說自己當黨員以來的心路歷程，又帶領大家宣誓入黨，此舉強烈的振奮了人心。

袁文才拿出全部家當想要送給毛澤東，又怕毛澤東真有異心會害自己，因而也部署了防衛，并勸王佐回山上守衛家業。另一邊，守在山口的賀子珍和妹妹賀怡也有些慌張，擔心自己信錯了人害的全山受損失，因此謹慎的布防。