毛澤東(侯京健 飾)心系妻兒準備暴動盧德銘(白恩 飾)被人懷疑計劃起事

南昌起義成功后，因為周邊的國民黨實力很強大。中國共產黨的第一武裝隊伍開拔奔赴南昌以南以躲避國民黨軍隊的圍殺，周恩來(夏德俊 飾)和張國燾為他們送行。期間，周恩來又鼓勵了陳水庚這一新兵，并且為張國燾安排了退回湖南的安全路線。另一邊，汪精衛在為共產黨放棄武漢進攻其他地區而慶幸，同時又計劃與李宗仁合作，一起對付蔣介石。

中共湖南省委委員兼農運部部長彭公達深夜與毛澤東會面，兩人談起即將召開的湘南運動會議。此后，毛澤東拿出自己為妻兒準備的禮物，拜托彭公達代為轉交，彭公達一口答應，兩人相視而笑。

1927年8月7日，中共中央在漢口召開緊急會議，批判和糾正了陳獨秀右傾機會主義錯誤，選出了新的臨時中央政治局，確定了土地革命和武裝斗爭的方針，決定發動秋收起義。而那一天，毛澤東在會議上說明了武裝斗爭和翻身做主人的緊迫性，提出了槍桿子里面出政權的論斷。

二營警衛團連長史保亨帶人在山林中抓捕了平江農軍隊長余賁民，并將其帶到了盧德銘的面前。盧德銘看到被抓者是自己的同志，在進一步詢問之后確認了彼此的身份，隨后約好在其他地方會合，好進行下一步行動。

史保亨聽說盧德銘將余賁民釋放，開始懷疑起盧德銘的身份。余灑度(高爽 飾)知道后嚴厲批評了他，史保亨看在余灑度是自己救命恩人的份上，耐心的聽取了他的勸說，將此事隱瞞下來。余灑度之后同盧德銘說起此事，勸他小心處事早作打算，盧德銘思索之后決定繼續用國民黨的身份行動，暫時不暴露身份，而后又考慮起了如何打消別人的疑慮。

盧德銘軍隊在行軍途中遇到埋伏，他猜測是紅槍會的人攔住了他們，企圖謀財。盧德銘明白這些人都是按著江湖規矩行事的，于是放下武器孤身前去，結果看到的人是虎子。虎子不問青紅皂白與盧德銘打斗起來，盧德銘聽到虎子是農會成員連忙對其表露了身份，虎子聽言停手。盧德銘將虎子收入了自己的軍隊，對虎子再三叮囑要冷靜謹慎處事，虎子被他說服，忍耐著穿起了國民黨的軍裝。

汪精衛和李宗仁合作奪下了蔣介石的北伐革命權力。此時，汪精衛正對此暗自得意。又開始籌謀起進一步改變中國政局的計策。

毛澤東回到湖南傳達會議精神并領導秋收起義，一回去就前去板倉看望自己的妻兒。毛澤東裝作貨郎回到板倉，結果自己的兒子已經不認識自己了。毛澤東調侃著解釋了自己的身份，楊開慧(趙韓櫻子 飾)聽到外面有人叫爸爸，連忙出來查看，看到毛澤東之后心里竊喜。聽到毛澤東說他不久后又要走，楊開慧心里有些憋悶，便假意生氣逗弄毛澤東，看到毛澤東顯示出對妻兒的關注后，楊開慧這才釋懷。

楊開慧為毛澤東找來了一些平民做調查，毛澤東通過詢問平民對國民黨和共產黨的態度，明確了農民對國民黨的恐懼和他們真正的需要。毛澤東提出要把土地分給農民，農民卻不敢接受，毛澤東打聽之后明白要把地主老財和挨戶團的勢力壓制，才能讓農民安心。后來的幾天，毛澤東與妻兒相處的很是融洽，并決定把她們帶回長沙，留在自己的身邊。

盧德銘堅持自己的事兒自己干，這讓虎子有些茫然?；⒆涌吹接酁⒍壬磉呌星趧毡诜趟?，認定他不是共產黨，盧德銘聽后為余灑度說起了好話。此時，史保亨在隱蔽處偷聽兩人的對話，對盧德銘和虎子的身份更加懷疑，并下定決心要擒住虎子逼出兩人的秘密。

警衛團軍人鐘文璋向盧德銘說明了警衛團現在面臨的局勢，盧德銘為自己被困在敵軍陣營之中，無法找到合適的機會與共產黨會和而發愁。在思慮之后，盧德銘讓鐘文璋先行離開，而后委婉的斥責了余灑度讓人服侍自己的惡習，余灑度聽得慚愧答應改正，兩人又對軍中事務進行了商討。

毛澤東去板倉搞調查尚未回長沙，這讓在長沙開會的眾人焦急不已。共產國際的代表馬也爾對此很不滿，在毛澤東未到席的情況下就召開了會議，這讓在會人士有些尷尬，但也只能開會。毛澤東帶領妻兒回到長沙，還沒安頓好就趕到會場，向眾人致歉后立即參會，開始了對湖南秋收暴動的探討。

會議上，大部分人認為暴動應由長沙發起，再向周圍擴散。毛澤東卻認為光靠農民從被敵人嚴密布控的長沙開始暴動是不切實際的，必須要有軍事力量的支持，且不應在長沙開始。