國共合作徹底破裂南昌暴動圓滿成功

瞿秋白(周密 飾)和蔡和森不同意繳槍，陳獨秀卻執意主和要與汪精衛交好。劉少奇與瞿秋白等人商議后決定將壞槍上繳，將好槍以及其他武器藏起來。汪精衛提出槍械非繳不可，還讓陳獨秀交出武器清單，陳獨秀無奈只得落實。

陳獨秀將武器清單交給了汪精衛，卻被汪精衛的部下羞辱一番，認定他是私吞了槍械，并以何健軍長為借口要求中共解除武裝。陳獨秀心生憤懣，但考慮到合作大事只得忍氣吞聲并答應解散工人糾察隊。汪精衛見此場景也只是假意不知情，斥責了部下。

陳獨秀回到中共，開會說起解散武裝力量之事，被召回武漢的毛澤東(侯京健 飾)聽言憤慨萬分。毛澤東和瞿秋白提出一味地讓步并不能使革命成功，希望陳獨秀多聽取黨內意見，陳獨秀卻不同意，執意要解散武裝。毛澤東無奈只好退步，同時請求陳獨秀將武裝力量解散后分派到賀龍和盧德銘(白恩 飾)的隊伍中，眾人商討后覺得可行，這才使氣氛緩和下來。

1927年7月12日，鮑羅廷傳達了共產國際的指示，指定張國燾、李維漢(李政霖 飾)、周恩來(夏德俊 飾)、李立三和張太雷組成臨時中央政治局常委會，代行中共中央最高職權，陳獨秀不再是中共中央的領導人。與此同時，陳獨秀的大兒子陳延年被國民黨逮捕殺害，這讓他很是難過。瞿秋白向毛澤東說起陳獨秀被派往共產國際學習之事，毛澤東雖然詫異但也無可奈何。

1927年7月13日，中共中央發表對政局的宣言，強烈譴責武漢國民黨中央和國民政府屠殺迫害中共的罪行，并鄭重聲明中國共產黨將繼續反帝反封建的革命斗爭。汪精衛看到新聞后，召開了新聞發布會，宣布國共合作破裂，并將罪責推到了共產黨的身上。

盧德銘收到風聲，讓余灑度(高爽 飾)將軍隊中的共產黨人士秘密送往九江安置以免被迫害。陳水庚拿著報紙質問毛澤東何時才能不再遭受迫害，毛澤東思慮再三回答他要等待時機，要依靠自己的力量，而不是依賴別人。陳水庚將要離開武漢去九江，毛澤東看到他精神不振，遂為他指明了前行的路線，這讓陳水庚豁然開朗。

中共召開會議決心發動南昌暴動，共產國際對此表示贊同。眾人商議后準備讓周恩來主導，再選一名具有軍事天賦的人領導此事。

汪精衛懷疑張發奎部隊與中共有染，張發奎想到定是唐生智在背后亂說話，于是竭力澄清自己與中共的關系，并想到將部下賀龍、葉挺等人借著召開軍事會議的緣由扣押起來的辦法。賀龍、葉挺和葉劍英都知道這次會議意味著什么，賀龍、葉挺表明要回歸中央參加暴動，而葉劍英則決定繼續潛伏在張發奎的身邊。

中共領導人躲開國民黨的跟蹤順利會合，眾人商議起南昌暴動的細節，想要打敗朱培德占領江西，會議最終選定讓張國燾前去領導暴動。

1927年7月27日，周恩來任書記的南昌暴動前敵委員會成立，李立三、惲代英、澎湃等為委員，賀龍任第二方面軍代總指揮，葉挺任前敵代總指揮。張國燾仍對自己被派去南昌之事不滿，瞿秋白說明了南昌暴動的重要性，最終說服了他。毛澤東和瞿秋白商討起后續省市的暴動計劃，毛澤東說出自己會盡快寫出湘南運動大綱，隨后開始查看有關湘南情況的信件。

張國燾來向周恩來傳達共產國際的指示，說明共產國際要求取消暴動。這讓周恩來等人很是不滿，周恩來揣測這是張國燾的個人意愿，要求他轉達給共產國際在江邊準備支援，隨后堅定的表示要暴動。

盧德銘收到張發奎的調令以及中共發來的前去武昌暴動的電報有些無措，毛澤東為其出謀劃策，兩人一拍即合，準備借用張發奎的調令前去武昌暴動。此后，蔡和森和毛澤東說起暴動事件，毛澤東向其提議應在湖南實施相應的接應暴動措施。

周恩來等人再度探討暴動計劃，眾人激情澎湃準備速戰速決。就在此時，張發奎帶領部隊前往南昌欲將叛出的葉挺、賀龍擒獲。眾人無奈只得提前暴動，并在1927年8月1日打響了武裝反抗國民黨反動派的第一槍，獲得了巨大成功。之后，暴動的火苗迅速蔓延，中共的勢力日漸壯大。