譚磊(趙擎 飾)慘死顧照龍(郭品超 飾)無奈成“漢奸”列車驚魂沈雷志(喬任梁 飾)救下顧雪螢(熱依扎 飾)

風間大佐為嚇唬顧照龍，當著他的面殺掉數位東北軍戰士，顧照龍意志堅定、不為所動。風間大佐又告訴顧照龍，今晚還有一個人要被殺掉，這個人被帶到顧照龍面前，原來竟是譚磊。譚磊想要坐實顧照龍的“漢奸”身份，于是開口便指認顧照龍。為打消日本人對顧照龍的懷疑，譚磊向顧照龍開槍，被日軍當場擊斃。顧照龍看到兄弟死在自己的面前，想起譚磊對他的囑托，知道自己已經沒有別的選擇了。

另一邊，權東馬(羅光旭 飾)與顧雪螢在茅屋中歇腳。權東馬告訴顧雪螢自己不是漢奸，還幫她治療手上的傷口，顧雪螢得知了他竟然是朝鮮人，但還是對他投靠日本人萬分不屑，權東馬似有難言之隱，并不辯解，他還發現顧雪螢的性子與自己女兒很像。

在風間大佐的勸說下，顧照龍答應“投靠”日本人，但要風間大佐答應自己三件事：一是不翻自己夜襲日軍的舊賬，二是不傷害顧雪螢，三是如果自己立了大功，日軍便要交出韓鎮東(安志杰 飾)，以報顧家滅門之仇。風間大佐爽快答應，顧照龍終于成功打入敵人內部，成為了一名假漢奸。鳩巢將軍任命他為騎兵旅旅長，顧照龍穿上日本軍裝、趕往長春向鳩巢復命。

顧照龍與日軍上了開往長春的火車，權東馬為押送顧雪螢恰巧也上了同一趟列車。這趟列車上的人員構成相當復雜，當真是臥虎藏龍。顧雪螢向權東馬套話，權東馬將長春稱為日本人的“新京”，而這一說法引起了鄰座的“土財主”白爺與黑衣男子沈雷志的注意。白爺上前“挑事”，權東馬帶顧雪螢躲避，卻被沈雷志打暈，二人成功救下顧雪螢，沈雷志還用牛奶成功治好了顧雪螢的雪盲癥。

在一番交談之后，顧雪螢明白了眼前兩人是愛國人士，在列車上還有他們的伙伴，此次行動的目的是在這輛日軍的火車上搞破壞，為防權東馬醒來后向鬼子報信，他們打算殺了權東馬，但卻被顧雪螢制止，顧雪螢想起權東馬一路上的照顧，告訴沈雷志權東馬的所作所為都是為了救出女兒。

顧照龍接到他的第一個任務:鏟除這輛列車上的企圖破壞日軍行動的愛國人士。為取得日本人的信任，他當即表示一定會完成任務。由于沈雷志心軟放過了權東馬，被他順利逃脫、去向關東軍報信，沈雷志等人陷入被動，他當機立斷，命眾人在最后兩節車廂安置好炸彈，隨時待命。愛國小隊成員成功將日軍引入最后一截車廂，雙方發生了激烈的槍戰，混亂中顧雪螢與顧照龍同時認出了對方，但時間緊迫，沈雷志引爆炸彈，拉著顧雪螢跳下了列車。

顧雪螢看到二哥所在車廂被炸彈炸飛，以為顧照龍已經身亡，悲痛萬分。冷靜下來后，她只能先拖著腿被炸受傷的沈雷志在林中艱難行走，找到林中一處破舊的木屋暫時安頓下來。但這里仍在危險范圍內，他們隨時有可能被日軍發現。