也許夏繼成(王瀧正 飾)身上確實有很多疑點，但是既然他有國防部監察局這層關系，當務之急還是不要招惹為好。齊升平暫時不追究顧耀東(李易峰 飾)的問題，借機讓夏繼成幫忙說好話，免了這次莫干山行動失敗的責任。夏繼成也想趁此擺脫嫌疑，爭取信任，便承諾將此事的責任全部推給保密局。王柯達清楚其中的利害關系，沒有將自己的懷疑擺到明面。

夏繼成回到二處，就意味深長地瞥了一眼趙志勇(牛駿峰 飾)。對方作則心虛，急忙將視線轉移到另一邊。顧耀東被匿名舉報的事情在二處傳開，大家聽到這個消息，很是不可置信。夏繼成故意在大家面前解釋顧耀東去往倉庫的事情，劉隊長見狀也替顧耀東解釋，讓大家不要再提起此事。

看著顧耀東賣力給自己洗車的樣子，夏繼成心里很是高興，但是同時也為難，不知道該如何和他說自己要離開的事情。顧耀東回到家里，見家里有兩只上好的魚，便想著拿去給夏繼成。

夏繼成將匿名信的事情告訴沈青禾(金晨 飾)，希望她能配合顧耀東演戲，讓他渡過這一劫。夏繼成說了很多，可全都是讓沈青禾照顧顧耀東的話，她的心里不由得很是失落。自從十三歲被夏繼成救起，之后又被他帶進這條路，她從來沒有離開過夏繼成。沈青禾終于鼓起勇氣向夏繼成表白，也是在向過去的自己告別。夏繼成難得主動擁抱了沈青禾，沈青禾很是驚喜，也倍感安心。

顧耀東急急忙忙拿著魚來到夏繼成的辦公室，沒想到里面沒有人。剛下樓梯，顧耀東就聽到沈青禾和夏繼成談論要去南京的事情。顧耀東一驚，手里的魚倒了一地。心里的光就要離開了，顧耀東一時間怎么也接受不了。而沈青禾也無法接受親密無間的搭檔就這樣離去，兩個人今晚注定無眠。夏繼成在收拾東西的時候，看到了沈青禾寫給自己的明信片，心里不由得高興。

顧耀東坐在床邊坐了一夜，外面的魚淅淅瀝瀝，就像他此刻的心情。二處的人也是才剛知道夏繼成要調走，大家依依不舍地聚在夏繼成的門口。肖大頭不由得懷疑，是因為那封匿名信，害的夏繼成被調走，揚言要把那個寫匿名信的人揪出來。趙志勇聽到，很是慌亂，不小心將手邊的杯子打翻。

顧耀東想了很久，決定親自去送夏繼成。他冒著雨一路狂奔到警察局，讓夏繼成請自己吃飯，去他平時一個人會去的地方。兩個人淋著雨，在熟悉的街上狂奔，沒了離別的悲情。夏繼成帶顧耀東來到一家面館，向顧耀東說起自己的事情。其實他也是從查戶籍開始的，他的起點和顧耀東一樣。顧耀東表示，以后自己會接替他的工作。

夏繼成開導顧耀東，讓他不要忘了自己來警局的初心，而不是為了自己而來。可是這么久以來，都是夏繼成在為自己扛事情，夏繼成這一走，顧耀東不知道該如何待下去。夏繼成提出自己的希望，他希望顧耀東繼續待在警局，接替自己的工作，這對他來說很重要。顧耀東聽得熱血沸騰，立誓一定會好好干下去，好好完成夏繼成交給自己的任務。

明天夏繼成就要走了，大家借著酒勁紛紛站起來說要和夏繼成一起走，可顧耀東卻說自己就是要當警察，自己才不走。肖大頭覺得顧耀東白眼狼，情緒激動又要動手。