齊升平拿到的那份證據，讓唐總署長很是高興。齊升平借機表示自己的態度，說自己本想先和段局長匯報，但無奈他并不在辦公室，情況緊急，只好斗膽越級直接和唐總署長匯報。唐總署長表示理解，并提到了段局長任期結束之后會調往浙江，而上海警局正是需要一個能主持大局的人。

昨天齊升平確實找過段局長，可那時段局長正和鐘百鳴(李強 飾)、田副署長吃飯，商討之后上海警局人事變動之事。而今天唐總署長親自打電話給段局長，向其舉薦了齊升平。齊升平升職成為了常務副局長，鐘百鳴成為來了副局長。鐘百鳴打電話給崔站長，將王柯達的事情告知于他。雖然他暫時消除了對夏繼成(王瀧正 飾)的懷疑，但還是對顧耀東(李易峰 飾)保留疑問。而正因為這件事情，他的事業之路并不盡人意。

鐘百鳴剛上任，就準備將趙志勇(牛駿峰 飾)調去一處當隊長。趙志勇表示自己雖然在二處待的時間最長，但是那里好像從來不需要自己一樣，他愿意調去一處。趙志勇回二處收拾東西，楊隊長過來送別，而其他人就坐在自己的位置上繼續自己的工作。趙志勇走出一處，正好遇到剛剛回到二處的顧耀東。顧耀東一進二處，大家便紛紛圍了上來，讓趙志勇心里更加不是滋味。齊升平升遷晚宴專門邀請顧耀東參加，大家都羨慕壞了，但也為顧耀東高興。

趙媽媽要回老家了，趙志勇便過去幫忙收拾面攤。顧耀東聽說此事后，也過去幫忙。趙志勇告訴顧耀東，媽媽生了病回老家休養，等自己攢夠了錢，就把媽媽進回來動手術。

齊升平帶著鐘百鳴等一眾警員到福朵(趙蘊卓 飾)家里慰問，送給福朵一雙新鞋子。到了晚上，福朵就仔細擦拭那雙皮鞋，想起了爸爸。沈青禾(金晨 飾)將福朵抱在懷里，說自己十三歲的時候也失去了所有親人，因為一個人的幫助重新開始了新的生活，而福朵也會有自己的新開始。

尚榮生綁架案敗露，丁家父母決定到香港避難，將丁放(施詩 飾)留在上海。鐘百鳴帶著警員們趕到，將丁家父母抓獲。顧耀東在丁家搜查，可有一個房間遲遲不開門，顧耀東想到了丁放，覺得很是尷尬。二處的人過來，看到里面是丁放，便匆匆離開。丁放告訴顧耀東，他沒有錯，楊會計沒有錯，而自己也沒有錯，錯的只是這個時代的悲劇。

丁放沒有去丁家的公寓，而是去了福安弄。她打發了司機，坐在車里哭得不能自已。顧耀東下班回家，就看到一群人圍著一輛小汽車張望。福朵說自己在家門口撿到了一把鑰匙，顧耀東用鑰匙打開了車，在里面發現了很多箱子。顧耀東猜到是丁放做的，趕緊追出去，可他也知道丁放已經走遠，走向了和他不同的道路。

沈青禾教顧耀東開車，可顧耀東笨手笨腳差點開車撞上一棵大樹。飯堂吃飯，趙志勇想去找二處的人一起，可是二處卻說趙志勇已經是一處隊長，和他們一起確實不合適。趙志勇只好孤零零坐到一邊。隨后齊升平路過，邀請顧耀東到自己辦公室喝茶。齊升平告訴顧耀東，自己會想辦法讓他升級警正，并建議他趕緊入黨，這樣就能一步步高升了。組織批準顧耀東加入國民黨了，而且建議沈青禾和顧耀東以未婚夫妻身份完成今后的任務。