又是一輪圓月高高掛，顧耀東(李易峰 飾)一個人站在天臺上，徐徐晚風吹過他憂愁的臉。顧爸爸過來，拍拍他的肩膀，說以前總想讓他吃官飯，但是現在，要是他什么時候不想當警察了，就辭職回家。顧耀東堅定地說自己要一直留在警局，他要在這里完成自己的使命，等待著沈青禾(金晨 飾)回來。

警局里的人都走了大半，孔科長也只好自己一個人打掃辦公室。這半年，顧耀東天天往戶籍科跑，說是要找一個很重要的人?？卓崎L也告訴顧耀東，今天就是自己在警局的最后一天了。而二處的李隊長也準備離開上海了，臨走時，他送給二處每一個人一條圍脖。

整個警局很是冷清，二處也還陷在李隊長離開的悲傷氛圍中。突然外面沖進來一個人，急急忙忙讓他們趕緊拿上武器去支援防衛圈。可二處的幾個人卻不為所動，夏繼成(王瀧正 飾)走了，李隊長走了，趙志勇(牛駿峰 飾)也走了，二處就剩下他們幾個，想著實在是有些難過。有人提出要去天臺吃飯，誰知一呼百應，仿佛剛剛的緊急任務沒有一樣。

幾個人在天臺上喝酒，聊起各自的過去。有人也曾年少輕狂，當警察也是為了完成理想；有人只想做一個普通人，在警局里摸魚混日子。小喇叭突然說自己準備結婚了，還要離開上海去臺灣。大家很是震驚，但也為他感到高興。顧耀東說自己會留在上海，繼續做一個警察，不管當局的是誰。大家一起舉杯，為了二處，為了夏繼成，為了李隊長，為了趙志勇。

二處的人回到家里，才發現小喇叭不知道什么時候往他們的口袋里塞了去臺灣的通行證?，F在去臺灣的船票很是昂貴，他們也在糾結要不要離開。想了很久，他們還是決定做自己喜歡的事情，留在上海繼續干警察。顧耀東回到福安弄，有人從后面叫住了他?；仡^一看，卻是丁放(施詩 飾)。對方許久沒有出現，這回過來是要和顧耀東告別了，她也要離開上海了。方秘書幫齊升平叫了一輛黑船準備去臺灣，可是剛剛上船卻遭到船夫搶劫，最后被扔進了海里。

共黨占領了上海，這座城市重新回到了人民手中，也重新開始了自己的建設。四年之后，警局不再是從前那個警局，而顧耀東也成為了科長。看著新的隊伍進來，顧耀東不由得想起了過往的種種。那些或緊張，或高興，或悲傷的事情歷歷在目，顧耀東將這些事情放在心中，也繼續向前走。

顧耀東來到那個小飯館，像往常一樣檢查窗戶，卻發現這里已經被人修過了。他吃了一口粥，發現沒有劉阿姨做的那般咸了。吃飽之后，他照常裝上魚骨頭，可卻驚訝地發現這里有人來過。他趕緊回到飯館，旁邊的電話剛好響了，可對方卻一直沒有說話。顧耀東趕緊來到戶籍科，終于找到了那個尋找了多年的人，雖然他的臉變得有些滄桑，可是顧耀東還是一眼就認出了他，畢竟他是帶自己走進光明的人。

此時夏繼成接到新的任務，他要去往香港。顧耀東接到媽媽的電話，對方告訴她亭子間租出去了。顧耀東趕緊回家準備阻止，可卻看到了沈青禾。顧耀東趕緊沖上去抱住沈青禾，兩人相依偎在一起。