處里一直以為是因為那封匿名信，夏繼成(王瀧正 飾)這才被調走了。趙志勇(牛駿峰 飾)覺得很是內疚，他只是嫉妒顧耀東(李易峰 飾)，可是沒想到會害了處長。大家都在酒館里打打鬧鬧，只有他站在外面自責不已。夏繼成告訴他，自己被調走跟跟那封信命運關系，在他的心里，趙志勇其實和顧耀東是一樣的，正直、善良。但是他們始終還是兩類人，趙志勇比顧耀東更懂得審時奪度，這是他的優點，也是他的弱點。

酒足飯飽之后，一群人你挽著我，我拉著你，此刻沒有處長和下屬，只有親密無間合作多年的好友。一一把大家送回家后，就剩下夏繼成和顧耀東了。顧耀東突然直愣愣倒下，醉成一灘爛泥，夏繼成只好親自背著他回家。迷迷糊糊間，顧耀東說自己明天就不去火車站送他了，他真的不舍得夏繼成離開。是夏繼成帶他走進光芒，讓他感覺到自己做警察的意義，可是現在他就要走了，顧耀東的心里就像沒了主心骨一樣。

剛送走夏繼成，顧耀東就癱坐在地上，突然發現兜里有一封信。顧家聽到家里有開門的聲音，可是顧耀東卻沒有回應。顧悅西(周知 飾)還以為弟弟跑去沈青禾(金晨 飾)房間了，便上樓查看，誰知也沒有。找了許久，顧悅西在廚房角落看到弟弟在哭，為了照顧弟弟的情緒和面子，顧悅西裝作什么也沒有發生，打發父母回房休息了。

顧耀東身體蜷縮在角落，拿著那封信，腦海中不由得浮現和夏繼成的過往，努力抑制自己的哭泣，可是又怎么都控制不住。顧耀東早早等在電影院門口，拿著一支黃色玫瑰，這一次，沈青和來了。他突然想起了那天晚上，他詢問沈青禾介不介意自己約其他的女生一起去看電影。沈青禾當時回答，電影票挺貴的，還是不要花那個閑錢了。顧耀東聽出了沈青禾這話背后的深意，不由得興高采烈，看到沈青禾極力解釋的樣子，他更是高興。

沈青禾告訴顧耀東，這場電影之后，他們就得好好完成夏繼成交給他們的任務。以后他們就要像其他情侶一樣，吃飯、逛街、看電影。沈青禾看著電影里的畫面，眼淚不聽話地往外流，也許是想到了夏繼成，也許是想到了什么。此時，夏繼成已經穿上了軍裝，來到國防部監察處開始自己的工作。

一九四八年，內戰爆發兩年后，國民黨在戰場上越發被動，政府不斷增發法幣，以維持軍費開支，最終導致了不可抑制的物價飛漲與通貨膨脹。無數用麻袋扛著法幣的市民擠到頭破血流，只為將不斷貶值的法幣兌換成金條，以畢生的積蓄，在這瘋狂的通貨膨脹中化為烏有。這一年的上海，人們紛紛走上街頭，把中央銀行門口圍得水泄不通，只為了換一跟金條。不知是誰看到有人扛著一帶東西從銀行后面出來，大家便一窩蜂擠上去。

和那邊的喧鬧不同，這邊的一家酒樓剛剛開業，好不熱鬧。現在全城戒嚴，大家都出去執行任務了。二處的也一起出去抓一個犯人，沒想到一個個都卡在了車旁邊，眼睜睜看著犯人從眼皮子底下逃走。顧耀東為了抓犯人，急急忙忙跟著犯人跳進湖里，可剛跳進水才想到自己并不會游泳。

二處和犯人的追逐三天兩頭上演一出，大家都開始體力不支了，顧耀東每天鍛煉，就為了能順利抓住犯人。果然，他的鍛煉效果還是不錯的，這天總算是把追了幾天的犯人抓捕歸案。趕回到警局，就看到一處抓了好些犯人，什么小偷小摸都有。顧耀東回到二處，就看到處長辦公室里有一個人，便提醒他讓他離開。那人突然提起莫干山，說沒有人比自己更熟悉莫干山了。顧耀東覺得很是可以，一整天都心神不寧。齊升平來到二處，邀請大家一起去酒會，給新處長接風。見顧耀東進來，便讓他把沈青禾一起帶上。