新來的二處處長是南京總署田副署長欽點，調任之前是衢州綏靖公署二處的處長，連齊升平都要讓他三分。王柯達懷疑這新來的二處處長許是來調查莫干山一事，齊升平也突然想起來，新處長的檔案上寫著，他曾經在軍統湖州分站待過，似乎有那么些巧合。

沈青禾(金晨 飾)看了請帖，請帖上面的名字是早就寫好了的，看樣子不像是隨隨便便說的。也就是說，對方有意邀請沈青禾的。兩人商量了一番，也沒有發現有什么異常。顧耀東(李易峰 飾)突然想起今天在辦公室遇到的那人，沈青禾一聽就感覺事情不妙。可現如今，也只能兵來將擋水來土掩，這酒會是不去也不行了。

酒會這天晚上，天公不作美，下起了大雨。電車拋錨，趙志勇(牛駿峰 飾)只好提議做黃包車去。剛好福安弄的楊伯伯過來，說是為了女兒上學特地出來拉車賺錢。顧耀東覺得自己是晚輩，堅決不能做楊伯伯的車。在趙志勇和楊伯伯的勸說下，顧耀東這才半推半就上了車。

楊伯伯本是工廠的會計，可是經濟不景氣，工廠倒閉，也只能出來賣力氣。顧耀東坐在車上，心里很不是滋味。到了酒樓，趙志勇和顧耀東特地給了多的錢給楊伯伯。大家都到了，就差顧耀東了。可楊伯伯突然拉住顧耀東，說是有事情要咨詢他。顧耀東本想先解決楊伯伯的事情，可是里面等得太急，最后還是被二處的人拉進去了。

見顧耀東和趙志勇一起過來，二處的便問沈青禾為何沒來。顧耀東有些局促，趙志勇趕緊圓場，說沈青禾生病了這才沒有來。話剛說完，沈青禾就從樓梯上下來，挽住顧耀東的手。顧耀東嘴上沒有說什么，可是心里依舊樂開了花。

齊升平給大家介紹新來的二處處長，對方一走出來，顧耀東就認出這正是之前在辦公室遇到的陌生人。這人名叫鐘百鳴(李強 飾)，從綏靖公署調來的。齊升平也害怕別人調查莫干山一事，所以在酒局上套話，可是鐘百鳴也并非善茬，并沒有透露什么。鐘百鳴一直默默關注這顧耀東和沈青禾，沈青禾察覺到，便和顧耀東演了一出戲。鐘百鳴過來和二處的人搭話，又提到了莫干山一事，沈青禾和顧耀東的臉色不由得一黑。聽到調查莫干山這話，顧耀東不由得緊張，手中的酒杯滑落。幸好沈青禾及時接住，可也正因為這個下意識的舉動，讓王柯達對沈青禾的懷疑更重了。

酒會結束，大家紛紛回家。顧耀東懷疑鐘百鳴這次過來，肯定不會這么簡單。可是現在情況不明，也只能走一步看一步了。那封匿名信就像一根針，扎在了所有人心中，不知道什么時候就會被人重新翻出來。鐘百鳴也覺得，雖然匿名信上寫的是顧耀東，可是沈青禾也脫不了干系，他始終覺得，從莫干山開始，他們就是在演戲。但他也清楚他們的地位，就算警局真的有內鬼，那至少也是處長級別的，顧耀東和沈青禾不過就是跑腿的。鐘百鳴這次來到上海，還帶著自己的一個私心，就是為了調查清楚莫干山一事，為了保密局的好友，也為了自己的前途。

局長給齊升平下了一個秘密任務——太平計劃，就是找五個沒事身份沒背景，死了也不會有人發現的犯人。至于找來有什么用，齊升平也不得而知。端午節就要到了，街上又開始熱鬧起來。楊會計改行賣菜，顧家一家硬是把楊家的菜陸陸續續全部買回了家。