政府幾個部門的領導坐在一起，悠閑地吃著西餐。可是負責綁架尚榮生的稽查處丁處長就并不是如此悠閑了，這次任務失敗如果被人查出是政府在背后搞鬼，那后果不敢設想，更何況在幾個領導面前，丁處長額頭上的汗更是沒有停過。稽查處幾個表示尚榮生并沒有認清他們的人，筆錄上顯示也沒有什么異常，警察局長便提議就此結案。

鐘百鳴(李強 飾)覺得，莫干山的那幾個關鍵人物一直都在自己眼前出現，就像是機器上的幾個齒輪，平時若即若離，但實際上，他們保持著一種緊密的聯系，在一些關鍵的點上，這幾個齒輪就會咬合在一起，共同與完成一件事情。如果尚榮生一事真的是道上的人干的，那拉幾個替罪羊就可以輕輕松松打發了好事者。可如果是共黨所為，他們一定會糾纏到底。田副署長讓鐘百鳴盡管放手去查，不必經過上海警局的人，之后直接向自己匯報情況。鐘百鳴提議，對夏繼成(王瀧正 飾)進行甄別。

長江以北正在醞釀一場大作戰，徐州將會成為中心，顧祝同已經安排胡先生以上將檢查官的身份調往徐州工作，他也順勢讓夏繼成全權代管他在南京的工作。盧弛將軍給劉峙的參謀長李樹正寫了介紹信，胡先生很快就能進入機要室，就能方便拿到情報。但是情報如何安全轉移到潘先生手上，就需要夏繼成在南京的配合。最近也會有人對夏繼成進行例行甄別，胡先生提醒他，這段時間切忌謹言慎行。這次負責對夏繼成進行甄別工作的正是田副署長，也正如胡先生說說的那樣，田副署長以搜集資料為由給夏繼成安排了一名秘書。

楊會計的保釋金要一千萬，可顧耀東(李易峰 飾)現在手上只有兩百萬，只好去問姐姐借。顧悅西(周知 飾)手上也只有五十萬，一家人東拼死湊也還差四百萬。經商的呂老板約齊升平見面，說自己弟弟因為女教師自殺案進了警察局，可不知道這幾天竟然成了綁架尚榮生的犯人，希望齊升平能幫個忙。條件很是誘人，齊升平也無法拒絕。換了一個人出去，就要找一個體型相近的人來頂上，翻遍了拘留所的犯人，王柯達看上了楊會計。王柯達親自詢問了楊會計，更加確定能換下呂老板弟弟的“貍貓”就是他。

原本尚榮生的案子是一處王柯達負責，可是為了向田副署長顯示自己的誠意，齊升平決定將此案交給鐘百鳴負責。鐘百鳴把趙志勇(牛駿峰 飾)單獨叫到辦公室，讓他負責尚榮生的案子。趙志勇從沒有過這種經歷，果斷拒絕。可耐不過鐘百鳴一番看似親切的話語，他決定試一試。趙志勇很是高興有這樣的機會，高興地和顧耀東分享，還拿著自己的報告讓顧耀東幫忙改改。報告上寫著，陪尚小姐去交贖金的還有一個女人，結合那晚和沈青禾(金晨 飾)的經歷，顧耀東不得不猜測那個女人就是沈青禾。拿到趙志勇的報告，鐘百鳴便親自動手刪減了上面的內容。

記者發布會這天，鐘百鳴作為警局代表上臺發言。顧耀東和趙志勇在臺下聽著，覺得鐘百鳴說的和趙志勇寫的報告有所出入。就在兩人討論的時候，鐘百鳴特地將趙志勇叫上臺，給他頒發了一面錦旗。

丁放(施詩 飾)在報紙上看到了趙志勇的報紙，禁不住冷笑了一聲。東借西湊，顧家還是差兩百萬。就在一家人愁眉不展的時候，丁放突然到訪，得知楊會計的事情后，她表示自己可以幫忙。