槍殺呂宗方的人——馬奎(范雨林 飾)，很快被政保的人抓住，在審問中馬奎交代，除掉呂宗方是軍統的密令，因為呂是中共的人。余則成(孫紅雷 飾)震驚至極。呂宗方死后，刺殺李海豐的行動暴露了。余則成陷入了孤軍奮戰的尷尬境地，自己的身份、方向都陷入了迷霧。他在留與走之間矛盾著，但真心抗日的他最終還是單槍匹馬鋤掉了漢奸李海豐。本以為可以功成身退的余則成，被轉移到了軍統南京站，授予嘉獎。為了了卻呂宗方生前遺愿，余則成只身來到陜西會館，卻發現呂宗方早就安排左藍(沈傲君 飾)在那等候他，意圖策反他加入中共。正當余則成因為自己與左藍身在對立陣營而躊躇不安的時候，暗殺李海豐的事情敗露為他遭來殺身之禍，幸好被中共的人救回。命不該絕的余則成，早已看透了國民黨的卑鄙行徑，也厭倦了投機自私的軍統生活，決心投身革命，跟心愛的人左藍一起為共產黨工作。