被手雷炸成廢墟的郊外民宅一片狼藉，找不到絲毫的有人生還的跡象。現(xiàn)場四處散落著翠平的隨身物品，國共雙方都得出了翠平已經(jīng)死去的結(jié)論。得知翠平犧牲的消息，余則成(孫紅雷 飾)痛不欲生，他根本沒想到，翠平在手雷爆炸之前已經(jīng)安全的逃離現(xiàn)場，隨后她又隱姓埋名化身為大戶人家的奴仆，隱藏在城里。余則成收拾好悲痛的心情，堅決不聽從組織要求他撤離的命令，他誓要拿到李涯(祖峰 飾)秘密部署的“黃雀行動”的潛伏特務的名單，以便我軍占領(lǐng)天津后進行清洗。可是有心保護余則成、要帶他一起離開的站長卻成了他目前最大的阻礙，余則成百忙之中還要想盡辦法與之周旋。李涯的特務發(fā)現(xiàn)廖三民(王小毅 飾)跟共黨來往過密，便對廖三民實施了秘密抓捕。正當李涯得意于終于拿到了余則成和廖三民都是中共坐探的有力證據(jù)準備向余則成下手的時候，廖三民破釜沉舟，與李涯同歸于盡。廖三民以付出生命為代價終于確保了同志的安全，而李涯卻死也沒想到自己居然會在成功的前一秒鐘命喪黃泉。