可組織并沒有把余則成(孫紅雷 飾)派往延安，而是作為臥底反插回重慶，代號“峨眉峰”。當余則成以功臣的身份回到重慶，他獲得了嘉獎和晉升，并被局長戴笠(姚剛 飾)委以重任----把他派往軍統(tǒng)局天津站協(xié)助站長吳敬中(馮恩鶴 飾)（余則成在青浦特務(wù)訓練班時的老師）工作。誰曾想此刻的余則成已經(jīng)從懲戒軍統(tǒng)叛徒的功臣，變成了中共安插在軍統(tǒng)中的先棋。由于當年參加青浦特訓班時填寫的資料是已婚，剛到天津的余則成就被站長吳敬中勒令把妻子一起接來，他面對了一個大難題，到哪里去找一個太太呢？面對壓力，無奈下，余則成只好主動聯(lián)絡(luò)在天津的接頭人——秋掌柜(劉昌偉 飾)，期望在短時間內(nèi)“造”一個太太出來。抗戰(zhàn)勝利在即，國共的矛盾變得更加純粹、尖銳。而軍統(tǒng)高層卻忙于四方斂財，貪婪狡詐的吳敬中視自己當年的學生余則成為親信，派他到漢奸穆連成(張國慶 飾)的家里做說客并施壓，暗示穆連成要懂得做人。