趁著混亂的形勢，余則成(孫紅雷 飾)憑借自己出色的運籌帷幄的能力，幾經周折后終于弄到了真正的“黃雀行動”潛伏人員名單，他終于可以離開了。可站長的突然出現擾亂了余則成撤退的計劃，他只能暫時把情報放置在在翠平用來藏金條的雞窩里。正當被站長強行帶到機場的余則成苦于情報無法傳遞而暗自焦急的時候，他卻驚喜的發現化身奴仆的翠平也在機場，二人相距咫尺，卻又不能相認。在錯身的一刻，翠平洞察了余則成的暗示，找到了他留在雞窩里的情報，上交了組織。回到后方的翠平產下一女，為了保證余則成的安全，她甘心隱姓埋名等待丈夫歸來。跟妻子失散后的余則成，處處打探翠平的下落，可他卻連翠平的真名都不知道。組織上又下達了新的潛伏任務，已經身在臺灣的余則成需要跟新的同志組成家庭來掩護身份，而組織上給他指派的“妻子”竟然是在自己的引導下投身革命的晚秋。造化弄人，在紛亂的時事之下，余則成深感潛伏的不僅僅是身份，還有心靈……