甄志丙(宋洋 飾)回到全真教，趙志敬(王茂蕾 飾)抓住他去妓院的把柄，押住了甄志丙。甄志丙被帶回終南山關了起來，甄志丙想起和小龍女(陳妍希 飾)今天要下棋的約定，便想要趕緊逃出去見小龍女，他的徒弟再三阻攔，他還是跑了出去。

楊過(陳曉 飾)和小龍女在山上親親我我，這一切被甄志丙看在眼里，甄志丙便知難而退。正好碰到前來捉拿甄志丙的趙志敬，趙志敬斥責甄志丙畏罪潛逃，要殺了他，此時歐陽鋒(申軍誼 飾)突然出現擊退了趙志敬。有人來告丘處機(劉東滸 飾)已經仙游，一心想著掌教位置的趙志敬立馬趕回全真教。

趙志敬以為丘處機已經去世，便將自己一直以來的心里話都說了出來。誰知丘處機只是為了試探他裝死，趙志敬求饒。

丘處機懲罰趙志敬，并屬意將掌教之位傳給甄志丙。趙志敬為了報仇在甄志丙的酒里下了春藥，趙志敬便去找小龍女。

歐陽鋒找到楊過，將他拉到一邊教授他蛤蟆功和九陰真經。趙志敬趁虛而入非禮了小龍女，小龍女以為是楊過。

小龍女提出要和楊過成親，但是楊過表示自己從未這樣想過。小龍女以為楊過不想對自己負責，傷心吐血，和楊過恩斷義絕。

楊過四處尋找小龍女，途中遇到和全真教打斗的陸無雙(孫耀琦 飾)。楊過出手救了陸無雙，陸無雙要求楊過背她去集市。楊過纏著陸無雙，兩人被丐幫跟蹤。

楊過和陸無雙打鬧，全真教道長過來打暈了陸無雙。楊過救下陸無雙，正好李莫愁(毛林林 飾)過來找到陸無雙。楊過設計帶走了陸無雙，從陸無雙手上得到了五毒密傳。

楊過帶陸無雙去江南，陸無雙喜歡上了楊過。