黃藥師(李銘順 飾)和 楊過(陳曉 飾)在酒樓相聚，兩人正相聊甚歡時，見到碰巧經過的蒙古高手。楊過為了一雪前恥，打得兩人落荒而逃。

楊過詢問黃藥師關于南海神尼，黃藥師直言自己從未聽說過南海神尼，楊過知道真相之后傷心欲絕。楊過得知小龍女(陳妍希 飾)并未和所謂的南海神尼同往南海之后借酒消愁，黃藥師看在眼里覺得莫名其妙。

黃蓉(龔蓓苾 飾)和郭襄(文淇 飾)說起楊過和小龍女的事，郭襄堅信楊過和小龍女會有日再見。黃蓉提到當時楊過和小龍女都身受重傷，黃蓉為了能夠讓楊過寬心才編造出南海神尼來安慰他。郭襄得知小龍女和楊過可能再無緣相見，心里也好生惋惜。

黃蓉意識到楊過可能已經知道事情的真相，十分擔心他的安危。郭襄也擔心楊過因此想不通，便決定要請求楊過不要一意孤行。

楊過自我放逐，想起和小龍女的過往種種心亂如麻。郭襄在集市吃飯時被金輪國師撞見，他意識到郭襄在找楊過之時，便騙她自己和楊過有過一面之緣。金輪國師詢問郭襄是否認識郭靖(鄭國霖 飾)，郭襄以免生是非，便否認是郭襄的女兒。

金輪國師騙郭襄承認自己是郭靖的女兒，郭襄還被蒙在鼓里。郭襄詢問楊過的下落，金輪國師便騙她與自己同行。

楊過乘船到了嘉興，便決定要去尋找楊康的尸骨。金輪國師帶著郭襄正好被西山一窟鬼碰見，西山一窟鬼揭穿了金輪國師，金輪國師立馬出手解決了二人。

郭襄被金輪國師帶走。楊過來到楊康當時葬身之地，發現了丘處機(劉東滸 飾)給楊康立的墓碑。突然間柯鎮惡(鄧立民 飾)出現在廟中，楊過從柯鎮惡口中得知關于楊康的種種。