小龍女(陳妍希 飾)將郭襄(文淇 飾)帶走，但是此時(shí)黃蓉(龔蓓苾 飾)肚子里還有一個(gè)孩子沒(méi)有生出來(lái)。小龍女為了救 楊過(guò)(陳曉 飾)，決定將郭襄交給裘千尺(張茜 飾)。楊過(guò)正背著假的郭靖(鄭國(guó)霖 飾)逃亡，金輪國(guó)師緊隨其后。不一會(huì)兒蒙古國(guó)的高手圍住楊過(guò)，逼他交出郭靖。

郭靖得知大武小武為了郭芙(涂冰 飾)在城外決斗，十分生氣。金輪國(guó)師攔住楊過(guò)，和他大打出手。不料此時(shí)小龍女正好趕到，和楊過(guò)聯(lián)手擊退了金輪法師。

楊過(guò)并不愿意將郭襄交給裘千尺，便和小龍女聯(lián)手對(duì)抗金輪法師。李莫愁(毛林林 飾)正好經(jīng)過(guò)此地，發(fā)現(xiàn)楊過(guò)和小龍女。李莫愁趁此機(jī)會(huì)點(diǎn)了小龍女的穴道，將郭襄抱走。

楊過(guò)一行人緊追李莫愁，正在李莫愁與金輪國(guó)師打斗時(shí)，楊過(guò)搶到了孩子。金輪法師也想要搶孩子，便與楊過(guò)大打出手。楊過(guò)決定和李莫愁聯(lián)手對(duì)付金輪國(guó)師。

小龍女追錯(cuò)了方向，途中遇到武三通。武三通立馬回去告知郭靖黃蓉關(guān)于郭襄的情況，黃蓉心里十分焦急。楊過(guò)和李莫愁合力對(duì)抗金輪國(guó)師，李莫愁帶走了郭襄，楊過(guò)緊隨其后。

李莫愁和楊過(guò)進(jìn)入洞口，金輪法師在洞口猶豫不決，此時(shí)楊過(guò)和李莫愁在洞穴里設(shè)計(jì)讓金輪國(guó)師中了冰魄銀針的毒。

李莫愁一直認(rèn)為郭襄是楊過(guò)和小龍女的女兒，便緊緊抱住郭襄。在洞外金輪法師和尼摩星(楊瓏 飾)正在決斗，兩人一同掉入了懸崖。

楊過(guò)要李莫愁給孩子喂奶，兩人正在商量何處去找奶水。李莫愁和楊過(guò)兩人碰到一只母豹，便趕緊給孩子喂奶。李莫愁眼見(jiàn)楊過(guò)將自己和郭襄服侍得這般好，心生感慨。楊過(guò)在外覓食，無(wú)意間碰到武三通尋死，楊過(guò)便救了他。