郭襄(文淇 飾)被黑龍潭的危險重重所擊退，此時 楊過(陳曉 飾)相處了一招可以對付黑龍潭的危險。楊過順利擊倒九尾靈狐，誰知道此時瑛姑(張萌 飾)出現，將九尾靈狐救回懷里。

楊過將此次自己前來的目的如實相告，瑛姑答應將九尾靈狐贈與楊過，但是要將郭襄留下與自己作伴。楊過和郭襄都不同意瑛姑的提議，瑛姑出手與楊過交手，逼他退出黑龍潭。

此時一燈大師(湯鎮宗 飾)出現，請求瑛姑放過楊過和郭襄二人。楊過和郭襄準備前去探望一燈大師，此時一燈大師和慈恩在湖邊閉目養神。楊過發現慈恩大師身受重傷，他推測是金輪國師傷了慈恩大師。

一燈大師提到慈恩大師此次前來是為了向瑛姑道歉，希望能夠獲得她得諒解。

原來瑛姑是當年一燈大師的妻子。身為大理皇上的一燈大師和身邊的女子明月相戀，但是為了考慮江山社稷，不得不將明月送給了金人。此后一燈大師抑郁不已，知道有一天在集市上碰到了和明月神似的瑛姑。瑛姑并不知道一燈大師是皇上的身份，皇上立馬將瑛姑封為劉貴妃。

皇上一直將瑛姑看做是明月的影子，一段時間之后發現瑛姑和明月相去甚遠，便冷落了瑛姑。皇上沉溺于武學，一日王重陽(盧易辰夫 飾)來宮中和皇上交流武學，周伯通(柳小海 飾)和瑛姑兩人情深意厚。皇上也允準了瑛姑和周伯通想好，自己則和王重陽閉關修煉。

瑛姑喜歡上了周伯通，二人私通。瑛姑懷上了周伯通的孩子，王重陽決定要清理門戶，但是皇上并沒有生氣，還說要將瑛姑贈與周伯通。

周伯通放棄了瑛姑，自己一人離開。皇上因為流言蜚語而對瑛姑心懷恨意，誰知此時裘千仞為了爭奪武林盟主的地位而傷了瑛姑的孩子。

瑛姑前去求皇上，但是皇上并不講情面。