甄志丙(宋洋 飾)決定擔起責任，向小龍女(陳妍希 飾)認罪。趙志敬(王茂蕾 飾)假裝要和甄志丙一起對付小龍女，便帶他來到一個客棧。誰知客棧里面金輪國師也在，霍都(張天陽 飾)前來拜見金輪國師。金輪國師將之前與李莫愁(毛林林 飾)的恩怨道來，趙志敬打算帶甄志丙離開，但是被金輪國師攔祝

金輪國師想要籠絡全真教的勢力為蒙古所用，趙志敬并不答應。金輪國師想要帶二人前去蒙古，甄志丙并不答應，但是趙志敬決定跟隨前去。

此時小龍女出現在客棧，金輪國師打算趁此時殺了小龍女。甄志丙向小龍女道歉，希望以自己的性命賠罪。正在甄志丙準備自殺之際，金輪國師攔住了他。

金輪國師詢問小龍女關于 楊過(陳曉 飾)的下落，小龍女告知楊過和郭芙(涂冰 飾)在一起。金輪國師想要出手殺了小龍女之時，周伯通(柳小海 飾)出現。

周伯通偷了蒙古王爺的王旗，將之還給金輪國師。周伯通帶小龍女離開，正在趙志敬二人準備離開之時，金輪國師邀兩人茶樓一敘。

趙志敬打算投靠蒙古敵軍，甄志丙十分生氣。蒙古王爺招待趙志敬二人，甄志丙生氣不已，想要離開蒙古。甄志丙勸趙志敬不要投靠蒙古，但是趙志敬決意要留在蒙古，甄志丙一人離開。

金輪國師提議可以幫助趙志敬拿到全真教掌教的位置，趙志敬欣喜不已。趙志敬決定討得周博通的歡喜，這樣便可以得到掌教的位置。周伯通和小龍女聊天，趙志敬此時送來王旗的所在信息，周伯通十分生氣。