楊過(陳曉 飾)正在猶豫要不要殺了郭靖(鄭國霖 飾)之際，金輪法師突然發功襲擊兩人。郭靖讓楊過先走，楊過自覺不能夠枉負郭靖對自己的恩情。郭靖在和金輪法王(黑子 飾)決斗時受了傷，此時黃藥師(李銘順 飾)的徒弟出現幫楊過和郭靖脫身。

武三通責怪大武小武不懂事，郭芙(涂冰 飾)給楊過送湯，楊過拒絕了。此時正好小龍女(陳妍希 飾)送來一碗面，楊過立馬答應。郭芙看見楊過拒絕自己的好意十分生氣，轉身就走。

楊過向小龍女解釋自己為何沒有殺掉郭靖，她表示理解。大武小武看見郭芙給楊過熬粥，醋意大發。楊過和小龍女向郭靖辭行，郭靖不得已答應。正好此時霍都(張天陽 飾)求見，黃蓉(龔蓓苾 飾)決定出去應付。

黃蓉在給霍都的茶水里下了毒藥，霍都不得不離開。但是金輪國師又來下挑戰書，郭靖眼見大敵當前，束手無策。黃蓉請小龍女幫忙，楊過答應留下來應敵。

黃蓉將小龍女帶走，詢問楊過此次前來是否要找郭靖黃蓉報殺父之仇。小龍女如實以答，黃蓉心如明鏡。小龍女提到之前和楊過在絕情谷相遇的經歷，楊過因此中了情花毒，現在只剩下幾天壽命。

黃蓉聽到楊過如此舍己為人，內心感動不已，便決定用自己性命來換取剩下的那半顆絕情丹。小龍女聽到黃蓉的計劃，心里也十分猶豫。

郭芙告訴黃蓉現在大武小武兩兄弟正在自相殘殺，黃蓉生氣不已。郭芙找到武三通，讓他去勸勸兩兄弟。金輪國師到訪，楊過決定出去迎戰。蒙古大軍來襲，小龍女一行人也出去應戰。

楊過找到郭靖黃蓉，通知外面的情況。此時黃蓉臨盆在即，孩子馬上就要出生了。楊過設法引開金輪法師，黃蓉順利生產。