楊過(陳曉 飾)和小龍女(陳妍希 飾)聯手使用玉女劍法打敗了金輪法王(黑子 飾)，楊過想要和小龍女一同離開，但是黃蓉(龔蓓苾 飾)勸兩人先在客棧休息。

黃蓉和小龍女單獨談話，并詢問她以后的打算，小龍女直言打算以后一直住在古墓。黃蓉挑撥兩人的關系，但是看到楊過和小龍女兩人相敬如賓，心生尊敬。小龍女問楊過是否真心愿意和自己一同回到古墓，楊過的回答模棱兩可。

小龍女擔心楊過并不能夠和自己長相廝守，便獨自離開了客棧。楊過早上醒來發現小龍女已經離開，急著要找到她。

楊過外出尋找小龍女，卻被金輪法王盯上了。霍都(張天陽 飾)建議趁現在除了楊過，但是金輪法王打算先對付黃蓉。

金輪法王抓住了郭芙(涂冰 飾)，楊過在一旁設計帶走了黃蓉一行人。楊過一行人藏身于石林，卻不想和金輪法王碰了個正著。

楊過提到和洪七公(李天柱 飾)偶遇的經歷，并向黃蓉解釋了自己打狗棒法習來的過程。為了能夠擊退金輪法王，黃蓉決定將打狗棒法教授給楊過。楊過習得打狗棒法精髓，金輪法王在石林迷路。

金輪法王追上楊過一行人，楊過立馬出去和金輪大王打斗，但是他不是金輪法王的對手。此時程英(趙韓櫻子 飾)趕到救了楊過一行人。

黃蓉身體不適，郭芙帶著黃蓉回去養傷，楊過則決意要去找小龍女。在程英的照顧之下，楊過卻還是牽掛小龍女。郭靖(鄭國霖 飾)幫黃蓉運功療傷，還怪罪都是因為郭芙才會導致楊過身受重傷。

黃藥師(李銘順 飾)回到桃花島，郭芙立馬向黃藥師匯報情況。黃藥師替黃蓉療傷，并稱贊楊過為人不凡。陸冠英來報蒙古軍已經入侵襄陽，郭靖決定回去襄陽抗擊蒙古。

楊過向程英傾訴對小龍女的思念之情，程英對楊過暗生情愫。

程英在月夜吹簫，楊過戴著面具出來與其聊天，看到陸無雙(孫耀琦 飾)來找程英。陸無雙認出楊過，欣喜若狂。兩人久別重逢，一番閑聊。程英提及當年自己被賣到妓院的經歷，楊過慚愧不已。陸無雙在集市上被李莫愁(毛林林 飾)撞見，便趕緊逃走。陸無雙趕緊告知程英和楊過，三人決定共同進退。