楊過(陳曉 飾)來到全真教

正在甄志丙(宋洋 飾)見到 小龍女(陳妍希 飾)之際， 李莫愁(毛林林 飾)點了小龍女的穴道，逼迫小龍女將玉女心經交出。小龍女借甄志丙放出玉蜂，李莫愁只得離開。

李莫愁敗走，心情郁悶，想要出手殺了 陸無雙(孫耀琦 飾)，陸無雙獻計可以拿到玉女心經。陸無雙建議對外宣稱古墓有珠寶美人，這樣自可吸引人前往古墓。蒙古王子要來終南山向小龍女求親，掌教安排志敬守山。

楊過和 郭靖(鄭國霖 飾)來到終南山全真教，郭靖受了楊過的刺激，出手毀了全真教門口的石碑，全真教弟子看見，便出手和郭靖打了起來。

志敬得知有人來闖終南山，便立馬布陣迎敵。郭靖說明來意，但是志敬有眼不識。郭靖出手和全真教弟子打了起來。在全真教圍攻下，郭靖一招制敵。

小翠眼見志敬根本不是郭靖的對手，便綁架了楊過威脅郭靖。蒙古人此時已經闖入全真教，郭靖出手和蒙古人過招。

楊過逃脫了小翠的綁架，小翠窮追不舍，楊過一招蛤蟆功將小翠打倒在地。楊過要將小翠帶回全真教給郭靖看。

蒙古人敵不過郭靖，先行撤退。掌教責問志敬為何沒有攔住蒙古人，志敬道出原委。郭靖找志敬要楊過，此時楊過帶著小翠出現。掌教質問小翠，小翠裝瘋賣傻，楊過揭穿小翠。小翠最后撞柱自殺，志敬對楊過懷恨在心。

郭靖將楊過交予丘處機(劉東滸 飾)道長，希望道長能夠收楊過為徒。楊過并不愿意留在全真教，便借機離開。志敬送別小翠，此景被楊過看見，楊過嘲笑志敬。志敬抓住楊過，楊過逃走。楊過誤打誤撞得知蒙古人正在喬裝打扮抓全真教弟子，就設計讓蒙古人抓住了志敬。

蒙古人詢問志敬古墓的所在，志敬答應領路。