日軍攻占南京城，燒殺搶掠無惡不作，報社發言人江秋聲寫文為遇害國民默哀，同時批評國民黨政府貪生怕死，軟弱無能，導致南京淪陷，害死了數十萬民眾。

國民政府對江秋聲在報上發表的言論極為不滿，周使能(劉旭 飾)接到高層來電，高層要求周使能想辦法除掉江秋聲，挽回國民政府的形象。

周使能不敢違抗高層命令，找來高天行(劉恩佑 飾)，花言巧語無中生有，將江秋聲描繪成一個不折不扣的漢奸，高天行蒙在鼓中，深夜潛入到江秋聲家中，出手結果了江秋聲的性命，江秋聲其實是一位憂國憂民的愛國義士，高天行沒有調查江秋聲的身份便冒然下手，等到他發現上當受騙，已然晚矣。

江秋聲遇害當晚，其妹江泮(呂一 飾)送宵夜上門，目睹大哥江秋聲喉嚨被割破，靠在椅子上死亡的案發情景。

不久之后，報社發文哀悼江秋聲，高天行由此得知江秋聲并非是大奸大惡之人，他因被周使能欺騙，勃然大怒上門興師問罪。

阿美(唐妤萌 飾)護主心切，舉起手槍對準高天行，周使能并非貪生怕死之輩，面對高天行手中黑洞洞的槍口，毫無懼色，喚退了阿美，甘愿死在高天行手中。

高天行雖然非常生氣，但還不至于一槍擊斃周使能，如今內憂外患，國民活在水深火熱中，前有國共兩黨面和心不和，后有日本人在中華大地燒殺搶掠，高天行更想趕走侵略者，而非殺害同胞。

周使能混跡官場多年，能說會道，說了一大堆保家衛國的道理，化解了高天行心中的怒氣，饒是如此，他決定以后不再為國民黨效勞。

秦心藍(林依婷 飾)與任非常(何明翰 飾)已到談婚論嫁的年紀，鄭嬸(楊曉丹 飾)勸說任海龍做月老，為兩人牽線搭橋成人之美，兩人青梅竹馬從小一起長大，實是天造地設的一對。

代號“二號”的共黨負傷抵達上海治傷，日方探聽到消息，帶兵前往報社捉拿二號。

高天行與秦心藍在日方進屋之前藏到密室內，堅起耳朵傾聽墻外的動靜，兩人身后的床鋪上，躺著受傷的二號。