高天行(劉恩佑 飾)伏擊一隊出行的日軍車隊，殺光所有日軍士兵，沒有找到遲梅亭。

國際酒店，遲梅亭久久沒有現(xiàn)身，周使能(劉旭 飾)意識到中了調(diào)虎離山之計，在阿美(唐妤萌 飾)的陪同下迅速撤退。

遲梅亭已被日方秘密送到機場，住進一家不起眼的旅館。次日天明，遲梅亭開窗迎接久違的陽光，還未好好感受明媚的生活，被藏在窗戶下方的高天行開槍擊中，屢次獲得上天眷顧的遲梅亭，倒在地上一命嗚呼。

周使能約見任非常(何明翰 飾)，信守諾言送上金條，同時向任非常打探高天行的背景，任非常長年混跡江湖，心知隱私的重要性，拿走屬于自己所得的一根金條，拒絕向周使能透露高天行的信息。

秋山收買警察局長，托咐警察局長抓捕殺手高天行，高天行落入警方手中，被關押在一間廢棄的房子里面。

周使能經(jīng)多方打探，向警察局長施壓，成功救出了高天行。

夏楚誠將軍愛國憂民，曾支持西安事變，被蔣介石發(fā)配海外，即將搭乘飛機出國。

周使能接到戴處長的命令，暗殺與國軍政治理念背道而馳的夏楚誠。高天行因欠了周使能一個人情，聽其命令侍機暗殺夏楚誠，他萬萬沒有料到，自己要暗殺的人并非漢奸，而是一個愛國將領。

江泮(呂一 飾)上門采訪夏楚誠，恰逢高天行戴著面具破窗而入，開槍襲擊夏楚誠。

江泮掏出手槍還擊，幾個守衛(wèi)聞訊沖入房間，高天行見敵方人多勢眾，只得跳窗逃走，回到阿美駕駛的轎車上逃之夭夭。

入夜，高天行與任非常在歌舞廳消遣，為滿憂打敗一伙惹事生非的混混，滿憂只是一個風塵女子，引起高天行反感，高天行勸說任非常以后少到歌舞廳消遣。

夏楚誠即將離開祖國，其手下托咐江泮邀請會做西安菜的廚師上門，以便向廚師學幾樣西安菜，待日后夏楚誠出國，也能吃到西安菜。

藤田消息靈通，綁架廚師妻兒，命其攜帶一包毒藥，趁著做面的時候毒害夏楚誠。

廚師因妻兒性命皆在藤田手中，身不由已攜帶毒藥前往夏楚誠住處，侍機下毒。