高天行(劉恩佑 飾)潛入日軍基地，冒著丟掉性命的風險，尋找日方作戰方案。

與此同時，周使能(劉旭 飾)接到上級電話，被告知上海已經淪陷，這就意味著得到日軍做戰方案已然無用。

高天行攜帶日方作戰方案回到阿美(唐妤萌 飾)身邊，阿美拆開方案文件一看，發現文件只是幾張白紙。

高天行行走江湖多年，言必行行必果，眼見費了一番力量找回來的是幾張白紙，他不顧阿美勸說，再次返回日軍基地尋找作戰方案。

一名日軍長官將一個盒子放入辦公室，高天行穿上日軍軍裝，潛入辦公室四處尋找盒子，經過一番尋找，他在暗墻內找到盒子，此時日軍長官進入辦公室，發現高天行的不良動機，立時厲聲盤問。高天行話也不答，迅速掏出無聲手槍，一槍結果日軍長官的性命，不動聲色離開辦公室，乘坐一輛三輪摩托車逃走。

日方有所察覺緊隨其后，高天行跳車逃跑，在阿美的接送下坐車逃走，返回周使能身邊。

周使能無心查看日方作戰文件，向高天行透露上海已經淪陷，勸其加入國軍陳營，卻遭拒絕。

日軍在中國焚燒搶掠無惡不作，震驚全球，被蔣介石罰配海外的夏楚城(寇振海 飾)秘密回國，參與抗日戰爭，人間蒸發不知所蹤。

任海龍與高天行談起國內時局，國共兩黨雖然合力抗日，但畢竟結下太深的歷史矛盾，早晚必會再次兵戎相見，任海龍無力扭轉國家局面，但求盡力保家衛國，問心無愧。

夏楚城在副手麟閣的護送下返回上海，秘密入住百老匯舞廳。宋經理是麟閣的二叔，熱情接待夏楚城，一行人沒有料到舞廳潛伏間諜，秋山與間諜取得聯系，已經得知夏楚城的藏身地點。

高天行到百老匯尋找任非常(何明翰 飾)，偶然遇到夏楚城。踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫，高天行一時忘乎所以，直呼夏楚城的名號，夏楚城身份特殊時刻處于警戒狀態，冷不丁聽到有人呼喊他的名號，本能地掏出手槍指住高天行。