殺父仇人近在眼前，秦心藍(林依婷 飾)催促高天行(劉恩佑 飾)動手，高天行一臉為難，夾在兩邊不知該偏向何方才好。

周使能(劉旭 飾)見高天行為難，索性任由秦心藍處置，畢竟他是殺害秦父的兇手，古往今來，殺人償命天經地義，秦心藍為父報仇無可厚非。

高天行從大局著想，寧肯與秦心藍反目，也要保住周使能的性命，周使能是軍統局的人，位高權重，一旦死在秦心藍手中，勢必連累任家。

周使能事后向高行天解釋殺害秦父原因，當年秦父同樣也殺害了許多人，背負數起命案雙手沾滿了鮮血，換言之，周使能如果落入秦父手中，同樣也會遇害，從時代角度來說，兩人之間誰對誰錯已經無法定奪，成王敗寇，皆是命數。

周使能與秦心藍的私人恩仇暫時擱置，回歸生活正軌繼續除奸抗日。一個叫顧紹康的大漢奸蒞臨上海，引起各方注意。周使能將高天行喚到府上，向其講述顧紹康的背景。顧紹康賣國求榮，犯下滔天罪行，人人得而誅之。高天行的任務就是接近顧紹康，漸而尋找機會將其殺害。

顧紹康老奸巨滑，深知自己成了萬千愛國義士的暗殺目標，平時極少拋頭露面，居于家中足不出戶，想要見上顧紹康一面，必須找到慈禧太后遺落的夜明珠。顧紹康最大的愛好便是收集古玩，只要高天行攜帶夜明珠上門造訪，與顧紹康見面的機會將會很大。

高天行經過一番打探，得知夜明珠落入日軍手中。事不宜遲，高天行在一個夜黑風高的夜潛入日軍基地，成功盜走夜明珠。

江父陪同高天行拜訪顧紹康，顧紹康對夜明珠愛不釋手，愿出五十根金條將其買下。高天行趁著其手下回房拿金條，利用電話線勒死作惡多端的顧紹康。

其手下捧著金條盒聞訊趕來，被高天行三拳二腳擊暈，高天行捧著金條盒與江父撤退，遭到顧府的士兵追擊，幸得同伴及時趕來相助，兩人才平安脫險。

惡貫滿盈的顧紹康落得應有的下場，周使能卻對高天行產生疑心，懷疑高天行已經投靠共產黨。