周使能(劉旭 飾)喝完一杯酒，頓覺肚中翻江倒海，立時猜到有人在酒中下了瀉藥。

殺手潛伏在舞廳侍機而動，周使能見多了爾虞我詐，命懸一線絲毫沒有慌亂，而是借上廁所的機會跳窗逃走。

任非常(何明翰 飾)進入廁所不見周使能，匆匆離開百老匯舞廳，一路追尋。周使能在逃竄路上被江泮(呂一 飾)救到拐角處，江泮雖知周使能是國民黨，但寬宏大量沒有見死不救。國難當頭，國共兩黨理應拋開成見，齊心協力對付日本人。

周使能返回府邸，在阿美(唐妤萌 飾)面前講述獲救過程，江泮深明大義顧全大局，對國民黨有情有義，周使能感概不已，記下江泮的恩情，待日后有機會再回報。

任非常受余家根雇傭，出面暗殺周使能未遂，周使能同意阿美找任非常算賬。

入夜，阿美潛入任府，開槍射殺任非常未果，愴惶轉身往院墻方向逃去。在任家居住的高天行(劉恩佑 飾)聞訊而至，在博斗過程中摘下阿美臉上的面紗，阿美暴露身份稱日后定會給出解釋，高天行只得放其離去。

翌日，阿美約談高天行，將暗殺任非常的前因后果說了一遍，高天行喚來任非常與阿美對證。

余家根為日本人賣命，任非常見利忘義，不明就里暗殺周使能，其行為等同助紂為虐。

經過一番商議，三人決定尋找機會除掉余家根，粉碎日方暗殺周使能的計劃。

余家根身邊時刻跟隨大量手下，任非常與高天行出師不利，未能順利殺掉余家根。

余家根大難不死逃過一劫，慶幸之余賞了幾根足夠吃一輩子的金條給任非常。高天行懷疑任非常故意搭救余家根，守在任家門外，與歸來的任非常大打出手。

兩人功夫相當難分高低，被任海龍喚回屋中，任海龍嫉惡如仇痛恨所有漢奸賣國賊，要求任非常退還金條給余家根。任非常沒有聽從父親的命令，隔天與高天行前往余府，齊力合作殺掉大漢奸余家根。

樹倒猢猻散，所有打手棄刀投降，任非常恐嚇余家根的副手痦手，命其服從安排。