任非常(何明翰 飾)嫉惡如仇重傷浩一，給秋山帶來了入侵中國的借口，秋山計劃將浩一送出上海，然后召開新聞發布會，宣布中國人殺害了日本人，從而一舉向中國發動全面戰爭。

日方狼子野心用心險惡，任非常與高天行(劉恩佑 飾)潛入醫院俘走了浩一，一同隨行的還有阿美(唐妤萌 飾)。

秋山召開記者發布會，稱日方的武術愛好者浩一遠渡重洋到中國習武，卻慘遭中國人毒手。為了替浩一復仇，日方決定向中國發動全面戰爭，三個月內拿下全中國。

眼看在場的記者就要被秋山蒙騙，高天行將臥床養傷的浩一送到發布會現場，當場拆穿秋山的陰謀。秋山如意算盤落空，返回住地教訓了藤田一頓。

白爺受日方指使，派人暗殺高天行。高天行殺光所有殺手，留了一個活口，囑其傳話給白爺，如果白爺能看到第二天早上的太陽，他就跟白爺化解所有仇恨。

白爺擔心高行天找上門來，一宿未睡。次日天明，高天行遲遲沒有現身，白爺放松警惕，進入衛生間小便，待他返回客廳，手下全部遇害橫尸當常

高天行冷酷不語，舉起一把消音手槍一槍擊斃效忠日方的白爺。

洪三爺(婁亞江 飾)是白爺的結拜兄弟，白爺之死令其無比震怒，事后約見任非常，贈送高天行的相片，許諾事成之后給予重金答謝。

任非常上門假意暗殺高天行，將前因后果簡單說了一遍，并且希望高天行暫時搬家，制造被殺害的假象。高天行隨任非常連夜到任家投宿，兩人的行蹤被洪三爺的手下發現。

任非常收人錢財不替人賣命，已經破壞上海的行規，洪三爺清楚任非常的父親是個招惹不得的人物，決定上門拜訪任海龍，由其主持公道處置破壞行規的任非常。

次日，洪三爺到任家做客，直入主題指責高天行殺害了白爺。高天行面對洪三爺的指責面無懼色，控述白爺為日方效力賣國求榮，布下圈套險些陷他于不義中，他為國除害殺掉白爺，問心無愧。