資歷平(秦俊杰 飾)正在大街上閑逛，卻遇到上海市商會(huì)會(huì)長(zhǎng)文四益(丁勇岱 飾)的一幫手下，原來(lái)他們奉文四益之命來(lái)請(qǐng)他出山幫忙。文四益讓資歷平看了報(bào)紙上的一則新聞，資歷平立馬就猜出了他的來(lái)意。資歷平同父異母的大哥貴翼(胡海鋒 飾)新上任做了兵工署的副署長(zhǎng)，掌管著全國(guó)的軍火，而文四益卻是上海灘的軍火商，文四益請(qǐng)資歷平出山無(wú)非就是讓他幫忙對(duì)付貴翼，這讓資歷平感到很為難，婉言拒絕。

　　一周后的天津，一場(chǎng)名流匯聚的酒會(huì)上，國(guó)民黨交通部的次長(zhǎng)貴翼姍姍來(lái)遲，好友一見(jiàn)他露面，就幫他引薦給德國(guó)大使館的武官斯波拉。貴翼和斯波拉討論中國(guó)的形勢(shì)，這時(shí)侍者給他送來(lái)一只紅發(fā)卡，正是他妹妹貴婉(徐璐 飾)的用品，貴翼看到發(fā)卡的背后寫有SOS的求救信號(hào)，大吃一驚，急忙去追送信人。侍者告訴他送信人約他在威靈頓大道見(jiàn)面。

　　上海交通站行動(dòng)組代號(hào)“煙缸”的貴婉穿著一襲紅衣緩緩走出門外，尚未登上來(lái)接她的馬車，就被對(duì)面埋伏的殺手一槍擊中眉心，倒在雪地里。當(dāng)貴翼趕至?xí)r，貴婉已經(jīng)香消玉殞，貴翼抱著妹妹冷冰冰的尸體失聲痛哭，此時(shí)躲在角落里的資歷平強(qiáng)忍著痛苦，看著他們兄妹。

　　貴翼將貴婉的尸體送回蘇州老家安葬，貴翼母親痛不欲生。貴翼不忍看到母親折磨自己，他不敢告訴母親貴婉的真實(shí)死因，謊稱她是突發(fā)心臟病去世的。貴母(張凱麗 飾)因?yàn)榕畠旱脑缡哦壬谝?，讓貴翼去把當(dāng)年被趕出家門的姨太太和她所生的子女找回來(lái)。并把陳年往事講給他聽(tīng)，當(dāng)年貴父愛(ài)上梨園女子葉蓮生(李艷 飾)，他不顧家規(guī)也要把她娶進(jìn)門。貴翼的祖父覺(jué)得貴父的行為有辱門風(fēng)，于是設(shè)局陷害葉蓮生，導(dǎo)致貴父和她生了嫌隙，將之趕出家門，甚至剝奪了她肚子里孩子的姓氏。貴母覺(jué)得貴婉的過(guò)世是上天對(duì)她的懲罰。

　　貴父得知貴母有心找尋姨太太葉蓮生的孩子，他告誡貴翼找到對(duì)方后，不要急著相認(rèn)，他自認(rèn)對(duì)不住他們母子，沒(méi)有資格做一個(gè)父親。

　　上海交通站代號(hào)“凡鳥(niǎo)”的方一凡(張芷溪 飾)現(xiàn)身上海車站，等待她將是一個(gè)充滿未知危險(xiǎn)的任務(wù)。上海警備司令部偵緝處二科組員蘇梅(莫小棋 飾)正在向科長(zhǎng)資歷安(莫小奇 飾)匯報(bào)工作，最后她告訴他貴翼將來(lái)上海任職。資歷安不滿蘇梅調(diào)查他的家事，警告她不要過(guò)火，時(shí)機(jī)成熟他自然會(huì)坦誠(chéng)相告。

　　資歷安約了自己的線人，他安排她冒充交通站朱惠兒的身份，以她的代號(hào)“茶杯”和交通站其他成員聯(lián)系。線人在朱慧兒(劉威葳 飾)的信箱里收到了煙缸的來(lái)信，她擔(dān)心煙缸一旦現(xiàn)身，她的冒牌身份就會(huì)被揭穿，資歷安非常淡定地告訴她，煙缸永遠(yuǎn)不會(huì)出現(xiàn)。讓她安心利用自己的身份套取情報(bào)，務(wù)必拿到秘密運(yùn)輸線。

　　貴翼的副官林景軒(孫佺 飾)已經(jīng)找到了葉蓮生的下落，她離開(kāi)貴家后就嫁給了一個(gè)姓資的買辦，而資家的三少爺資歷平正是他們要找的人，貴翼讓他去把資歷平找來(lái)。

　　交通站聯(lián)絡(luò)員(李路 飾)朱慧兒身份暴露，被當(dāng)街抓走，當(dāng)她看到匆匆趕來(lái)的資歷平和女兒妞妞(孫添垚 飾)，忍不住落淚，但她永遠(yuǎn)不后悔自己的選擇。

　　林景軒沒(méi)能找到資歷平，只能把他們家的保姆如意嬸找來(lái)復(fù)命，如意嬸很不耐煩，牢騷滿腹。從如意嬸口中得知他們家大少爺資歷群(陸毅 飾)被關(guān)在了漕河涇的監(jiān)獄。

　　資歷群也是上海交通站的成員，他的代號(hào)是“沙漏”。此時(shí)他正被關(guān)在漕河涇監(jiān)獄，他看著手里的紙花，思緒被拉回了1933年，那時(shí)他在火車餐廳歷第一次見(jiàn)到貴婉?；疖囋谛旭偟耐局姓龅缴虾＞值?role>寇榮(白紅標(biāo) 飾)檢查車廂，貴婉正巧去了洗手間，而資歷群不動(dòng)聲色地呆在原處。

　　寇榮當(dāng)場(chǎng)抓走了和貴婉一起吃飯的女子，貴婉從洗手間出來(lái)時(shí)，看到現(xiàn)場(chǎng)的一幕驚呆了。資歷平用摩斯密碼給她發(fā)暗號(hào)，讓她坐到自己身邊來(lái)?？軜s用充滿懷疑的目光打量資歷平和貴婉，然后開(kāi)始盤問(wèn)二人。