林景軒(孫佺 飾)在資歷平(秦俊杰 飾)他們離開后與貴翼(胡海鋒 飾)匯合，他們互相配合戲演得非常成功。方一凡(張芷溪 飾)和蘇成鋼等人從手術室出來向貴翼表示感謝。貴翼和方一凡約在天臺吃飯，方一凡對貴翼說，她有時有錯覺，覺得貴翼就是他們的人。貴翼笑了笑打趣方一凡。方一凡表示愿意做飯給他吃表示感謝，貴翼滿含深情地問她愿意做一頓還是一天三頓。方一凡明白貴翼的表白，她笑著回應著說，如果他愿意，自己可以一輩子做飯給他吃。

　　蘇梅質問資歷安為什么要炸掉資家老宅，他到底要維護誰，影子到底是誰。資歷安憤怒地斥責蘇梅不該管自己這個上司的事。蘇梅冷笑著說，資歷安怕是因為嫉妒而這么做。資歷安這時拿出資歷群的照片給蘇梅看，蘇梅冷笑著說秦守仁就是資歷群，自己當初在地下黨工作時跟資歷群假扮過夫妻。她說資歷安一直要置資歷群于死地，恐怕是怕資歷群的共黨身份影響他的錦繡前程。資歷安啞口無言，蘇梅憤憤地說，資歷群恐怕就是“影子”。

　　資歷安質問蘇梅為什么對“影子”這么感興趣。蘇梅憤怒地說，資歷安如果爆炸計算失誤很可能會炸死資歷群。資歷安冷笑著問蘇梅，她到底愛自己還是愛資歷群，蘇梅簡直無言以對。資歷安質問蘇梅，自己聽房東太太說那晚有個男人給她打過電話，他追問那個神秘男人到底是誰。蘇梅嗤笑一聲憤然離開。

　　資歷安正心煩意亂時，銀行的閔經理突然打電話給他向他追要欠債。資歷安一頭霧水，他說自己沒有欠過債。閔經理卻說資歷安從吳營長那里買過五十支槍，他不要以為吳營長人死債亡，他欠吳營長的錢還是要還的。資歷安唯唯諾諾地答應了，放下電話他怒火攻心。

　　資歷群與資歷平坐下來心平氣和地談心，他提醒資歷平不要跟貴翼這種精明的人打交道，他怕資歷平吃虧。資歷平不置可否。資歷群又以悲戚的語氣訴說自己對貴婉(徐璐 飾)的思念，責怪資歷平被貴翼影響而在自己面前偽裝。資歷平忙解釋自己沒有在他面前裝。

　　劉玉斌(丁海峰 飾)秘密會見中統特務程竹(高露 飾)，他問程竹為什么直到現在才來找自己。程竹說自己身邊一直有人。劉玉斌壓低聲音給程竹下達任務，他說共黨秘密調來一個發報員讓他直覺事情不會簡單，他需要程竹來核實共黨的真實目的。程竹沒有斗爭經驗，她非常擔心。劉玉斌安慰她不要緊張。程竹這才安下心，她告訴劉玉斌她還在等命令，而命令現在還在路上。

　　中日戰事告急，貴翼在兵工署召開會議將幾個軍工廠合并，他強調必須確保運輸線路暢通，確保軍工廠的順利生產，為前方戰事提供充足的后勤保障。會后江參謀長與貴翼分析了目前的形勢，他提醒貴翼以后出門都要注意安全，包括他的府邸也要加強保衛。

　　貴翼沉思良久后突然向江參謀長提出自己想見南方局領導，江參謀長愕然。原來貴翼是中共秘密黨員代號“冰蠶”，江參謀長也是中共秘密黨員南方局聯絡員(李路 飾)。江參謀長久久凝視著貴翼再次確認他是不是說真的，貴翼說自己事情緊迫不得不見組織，向組織匯報現在的工作，而江參謀長是他與組織聯絡唯一的傳令兵。江參謀長讓他等通知，自己會向組織匯報。

　　這時有手下來向貴翼匯報，他已經將偵緝處涉及黑槍的三名特務錄完口供，他們供出民間軍火商的交易地點。他又說自己還派人跟蹤了文四益(丁勇岱 飾)手下一個叫蔡鴻升(卞濤 飾)人稱五爺的人，他接手了吳營長的軍火生意，其中包括了日本的黑龍會。他說現在已查明，這個蔡鴻升可能將一些軍火賣給了黑龍會。貴翼勃然大怒地說，大戰在際他們竟然將軍火賣給日本人。

　　蔡鴻升在倉庫查看軍火，他對手下劉錕說，這些軍火是之前吳營長答應賣給日本人的，而且收了訂金。劉錕有些猶豫，蔡鴻升辯解說做生意要講信譽，而且他還想給手下兄弟改善待遇。劉錕不再說什么。

　　資歷群讓資歷平跑腿替自己去買煙絲，他點名要霞飛路煙草公司的頤和牌煙絲，資歷平馬上答應去辦。資歷平到了煙草公司提出要頤和牌煙絲時，店老板和店員不易察覺地互相對視一眼，然后店員借口回店里拿貨進入秘室。店員馬上打電話向資歷安匯報，資歷安讓他密切監視買煙人。

　　資歷平買到煙絲往回走時突然發現有人暗地跟蹤，資歷平甩掉尾巴。資歷平走到街上打開一個信箱，信箱空空，他想到了露西(趙櫻子 飾)心痛如絞。