資歷平(秦俊杰 飾)繼續(xù)對(duì)方一凡(張芷溪 飾)講述1934年自己在蘇州與資歷群(陸毅 飾)見(jiàn)面的情形。他說(shuō)自己在蘇州遇到了貴婉(徐璐 飾)，貴婉跟一個(gè)中年男子一起走在街頭，這個(gè)中年男子穿著一雙簇新的鞋子，鞋面上還繡著竹葉。資歷平說(shuō)貴婉當(dāng)時(shí)看到自己時(shí)面無(wú)表情，他猜測(cè)她和中年男子正一起執(zhí)行任務(wù)，但那不久貴婉的小組就出了事。

　　此后一個(gè)月后的上海。偵緝二處的特務(wù)顧暉等人在街上發(fā)現(xiàn)了代號(hào)“茶杯”的朱惠兒正在街上跟一個(gè)賣(mài)花女(石純子 飾)接頭。朱惠兒也發(fā)現(xiàn)了顧暉，她匆匆離開(kāi)，顧暉追著賣(mài)花女直到把她逼到胡同里。賣(mài)花女見(jiàn)狀吞下情報(bào)誓死不從，顧暉一無(wú)所獲。

　　顧暉沮喪地向資歷安(莫小奇 飾)匯報(bào)了自己調(diào)查到的情況。資歷安親自去監(jiān)獄審賣(mài)花女，結(jié)果賣(mài)花女守口如瓶。資歷安下令讓顧暉派人悄悄處決掉賣(mài)花女和另外一個(gè)被抓的男共黨。很快特務(wù)們將賣(mài)花女和男共黨帶到荒郊野外用利斧將二人斬首。

　　資歷平把陳萱玉(胡靜 飾)從巡捕房贖出來(lái)，陳萱玉因?yàn)榈米锝鹬鞅蝗思腋媪吮蛔ィY歷平把她贖了出來(lái)。資歷平正準(zhǔn)備和陳萱玉一起搭車(chē)離開(kāi)時(shí)，突然注意到一個(gè)小乞丐腳上穿著一雙不合腳的鞋子，鞋面上赫然繡著竹葉。資歷平追上小乞丐追問(wèn)鞋子來(lái)歷，小乞丐告訴他自己是從亂墳崗一個(gè)被砍了頭的死人腳上扒下來(lái)的。資歷平大驚急忙讓小乞丐帶自己去亂墳崗。

　　此時(shí)偵緝二處資歷安辦公室里，劉玉斌(丁海峰 飾)匆匆趕到告訴資歷安，從哈爾濱來(lái)的特別情報(bào)處的寇榮(白紅標(biāo) 飾)說(shuō)偵緝處插手他們的案子。資歷安驚愕地說(shuō)自己沒(méi)有插手寇榮所說(shuō)的案子，劉玉斌更具體地說(shuō)偵緝處處決了一個(gè)重要的共黨聯(lián)絡(luò)員(李路 飾)。資歷安心知肚明卻假裝糊涂，他問(wèn)劉玉斌寇榮到底什么來(lái)歷，劉玉斌只是告訴他寇榮是個(gè)不簡(jiǎn)單的人。

　　小乞丐帶著資歷平找到亂墳崗，資歷平果然看到了兩具無(wú)頭尸，小乞丐則嚇得慌不擇路地逃走，連跑丟一只鞋也不顧。資歷平拾起那只鞋飛奔回去找資歷群和貴婉，他還把發(fā)現(xiàn)這只鞋的經(jīng)過(guò)告訴資歷群。資歷群緊張地讓資歷平馬上離開(kāi)，也不要回他的住處。資歷平不解，他說(shuō)自己還有一本《共產(chǎn)黨宣言》落在住處。資歷群卻打斷他讓他馬上走什么也不要管了。資歷平疑惑地離開(kāi)。

　　貴婉這才告訴資歷群自己之前護(hù)送老李出城時(shí)確實(shí)遇到過(guò)資歷平，可自己剛剛從“茶杯”那里聽(tīng)說(shuō)，她才和老李通過(guò)電臺(tái)聯(lián)系過(guò)。資歷群大驚失色，他無(wú)法判斷電臺(tái)聯(lián)系的老李是不是敵人假扮的。資歷群意識(shí)到貴婉可能暴露了，他痛心地拿出一小瓶藥遞給貴婉，他說(shuō)必要時(shí)這藥只需要三秒的時(shí)間就可以.....資歷群心痛地再也說(shuō)不下去，貴婉難過(guò)地?fù)溥M(jìn)資歷群懷里最后擁抱了他。

　　貴婉馬上通知小組的其他人做好善后工作，“茶杯”和資歷群都焚燒了手里的文件，小組其他人也趕緊行動(dòng)離開(kāi)原來(lái)的住處。此時(shí)資歷安一聲令下偵緝處傾巢而出，他們守在各路口秘密盤(pán)查過(guò)往的人。寇榮帶著特務(wù)找到資歷群的住所，他發(fā)現(xiàn)人去屋空，而垃圾桶里全是焚燒的灰燼。

　　資歷平按照資歷群的安排回到資家老宅，資太太讓他去上班時(shí)幫忙給資歷安帶雙她親手做的新鞋過(guò)去。資歷平特意去朱惠兒房子看了看，他發(fā)現(xiàn)房子很平靜似乎并沒(méi)有什么事發(fā)生，他卻不知偵緝處的特務(wù)們?cè)缇吐穹谖堇锸刂晔掏谩ＹY歷平進(jìn)了屋想拿走那本《共產(chǎn)黨宣言》，結(jié)果被顧暉抓個(gè)正著。

　　顧暉將資歷平和一幫可疑的人一起帶回偵緝處院子，資歷安突然在被抓的人群中發(fā)現(xiàn)了資歷平。樓下顧暉翻看著資歷平的公文包，他將包里的新鞋扔在地上，又拿著《共產(chǎn)黨宣言》質(zhì)問(wèn)資歷平這書(shū)是什么。資歷安陰冷的聲音從顧暉身后傳來(lái)，他說(shuō)這是本德國(guó)版的《共產(chǎn)黨宣言》。

　　顧暉指著資歷平向資歷安匯報(bào)，他叫貴婉，是朱惠兒的房客，他們之前抓捕他時(shí)還被他打傷。資歷安厲聲質(zhì)問(wèn)資歷平，書(shū)是哪來(lái)的。資歷平不屑地說(shuō)，自己不會(huì)告訴他。資歷安抬手就開(kāi)槍打死一旁無(wú)辜百姓示威，資歷平難以置信地怒罵資歷安。

　　資歷安奪過(guò)手下的步槍用槍托猛揍資歷平。資歷安大罵道，因?yàn)楦赣H的寵愛(ài)，資歷平吃喝玩樂(lè)一事無(wú)成，現(xiàn)在竟然還跟共黨同一屋檐下住，還看《共產(chǎn)黨宣言》這種書(shū)。資歷安怒罵著說(shuō)，如果不是自己坐在這個(gè)位置，資歷平早就被槍斃了。資歷平仍然桀驁不馴，資歷安當(dāng)即下令槍決所有被抓的人。很快除資歷平外其他被抓的人全部被當(dāng)場(chǎng)處決，資歷平看著無(wú)辜的人慘死無(wú)助地痛哭。

　　資歷安轉(zhuǎn)身準(zhǔn)備回到辦公室，他拾起地上被扔的新鞋，然后下令讓顧暉把資歷平送回家。資歷安又對(duì)顧暉命令道，書(shū)的事不得外傳，顧暉連連答應(yīng)。