劉翻譯(錢波 飾)官的兩位線人高守仁(李耕 飾)和夏長文(巴多 飾)分析秦德龍(雷漢 飾)的可疑之處，懷疑秦德龍是共產(chǎn)黨，因?yàn)槊看魏染疲际乔氐慢埌阉麄儌z給灌醉。他們雖天天喊著反滿抗日的，卻是特務(wù)科的線人，所以秦德龍暗地里給共產(chǎn)黨當(dāng)線人也很有可能，準(zhǔn)備明天跟劉翻譯官匯報(bào)。蔡夢(韓彩英 飾)故意試探，又問唐飛(柳云龍 飾)昨晚去什么地方了。唐飛說他就是替成田(申軍誼 飾)將軍辦事，指出蔡夢跟蹤自己。蔡夢稱不能，當(dāng)初懷疑唐飛是共產(chǎn)黨時(shí)，福原(梁冠華 飾)就下令不準(zhǔn)跟著。酒足飯飽之際，唐飛準(zhǔn)備送蔡夢回家，蔡夢卻提出去唐飛家，開玩笑看唐飛家是否有女人，其實(shí)就是想看看能不能發(fā)現(xiàn)什么線索。唐飛帶蔡夢來到家中，蔡夢好奇唐飛一人住這么大的一套房子。唐飛解釋平時(shí)劉媽來打掃衛(wèi)生，他以前是跟父母一起住的。蔡夢拿出新買的手表，上次就說要送唐飛一塊手表，主要是并不相信唐飛說一切愿意聽她的，只有唐飛收了表才會(huì)相信。看著唐飛，蔡夢心中暗想，父親說遇到妨礙她的人，能搬開就搬開，若是搬不開就收買，只是不能確定眼前這個(gè)唐飛是否是她能收買的。喝完酒后，夏長文和高守仁分別回家。夏長文等不及明天再向劉翻譯官匯報(bào)秦德龍有問題的事，馬上聯(lián)系劉翻譯官，只是劉翻譯官馬上要去見白井科長，就讓夏長文十點(diǎn)來辦公室匯報(bào)。劉翻譯官剛掛掉夏長文的電話，高守仁的電話就打了進(jìn)來，要匯報(bào)發(fā)現(xiàn)一個(gè)共產(chǎn)黨的事。劉翻譯官要去大和旅館跟白井科長見面，高守仁決定一會(huì)就去大和旅館找劉翻譯官。劉翻譯官來到大和旅館，誤將高繼中看成是高守仁，緊接著還注意到高繼中身邊的周小姐，這個(gè)周小姐之前跟著加藤(大冢匡將 飾)，現(xiàn)在加藤不在了，她決定就跟著劉翻譯官。唐飛送蔡夢回家，聊起了福原。蔡夢假裝不經(jīng)意間透露福原真正辦公的地方不在保安局，而是在山里的一個(gè)秘密別墅，就連她都沒有去過，聽說是溥儀的行宮改建的，不受外界干擾。而福原是一個(gè)不愿意讓別人去了解的人，主要是在哈爾濱出生的日本人，更應(yīng)該要保護(hù)好自己。劉翻譯官和白井科長一行正在喝酒，高繼中匆忙來找劉翻譯官，說是在河溝邊上發(fā)現(xiàn)高守仁的尸體。劉翻譯官趕忙來到現(xiàn)場，高繼中分析劉翻譯官會(huì)不會(huì)是喝多想吐，一個(gè)不小心掉進(jìn)河里的。劉翻譯官吩咐高繼中去打聽是否有人看過高守仁，劉翻譯官覺得這事很奇怪，想著十點(diǎn)夏長文要找他匯報(bào)情報(bào)，擔(dān)心出現(xiàn)意外，于是讓樹軍給傳達(dá)室打電話，看到夏長文就讓他在收發(fā)室等著，喝多想吐就吐在收發(fā)室，千萬不要去外面。唐飛和維克多(蓋吉利 飾)見面，維克多匯報(bào)遠(yuǎn)東局已經(jīng)將誘餌撒下，就等著叛徒上鉤。唐飛有些擔(dān)心叛徒不上鉤，維克多說了一個(gè)好消息，格拉西姆將軍已經(jīng)下達(dá)命令，提前實(shí)施那個(gè)偉大的任務(wù)。唐飛提起福原還是不信任他，利用蔡夢來試探，不過他也正好利用這個(gè)機(jī)會(huì)多了解福原。蔡夢還透露福原的秘密，說是辦公地點(diǎn)不在保安局，而是山里之前溥儀住的秘密別墅。唐飛請(qǐng)維克多讓程國勛(曹克難 飾)幫忙秘密調(diào)查，同時(shí)他也摸不透蔡夢是通過福原考察他，還是自己的意思。唐飛現(xiàn)在面臨一個(gè)復(fù)雜的局面，維多利提醒他一切都要靠他自己去感覺和把握。已經(jīng)過了約定時(shí)間十點(diǎn)，夏長文還沒出現(xiàn)。樹軍去過夏長文家，他老婆說他一整天都沒回家。劉翻譯官有些緊張擔(dān)心，安排樹軍趕緊去找。可找了一夜，沒成想就在警察廳的跟前發(fā)現(xiàn)夏長文的尸體，夏長文是被絆倒磕到道牙子死的。劉翻譯官覺得這也太巧合了，兩人都說是要匯報(bào)一個(gè)重要的線索，唐飛分析兩人是被謀殺的。樹軍調(diào)查到有個(gè)人力車夫認(rèn)出高守仁，因?yàn)楦呤厝首囁Ｙ嚕匀肆嚪蚝苡杏∠螅f是在日本料理店上車的。劉翻譯官安排樹軍馬上去日本料理店徹查，了解到高守仁和夏長文懷疑秦德龍是共產(chǎn)黨的情報(bào)。