福原(梁冠華 飾)安排森田(葉鵬 飾)秘書，叮囑好唐飛(柳云龍 飾)要好好招待好警校的老師。蔡夢(韓彩英 飾)宣布福原的命令，在之后調查間諜瓦吉姆案出現的任何問題，都不會追究他們的責任，她就補充說明一點，但愿瓦吉姆不在林河，如果在的話，希望大家竭盡全力盡快發現瓦吉姆的行蹤。方世寶(李立群 飾)苦惱，他從未經辦過這類案子，連線人都沒有，劉翻譯(錢波 飾)官主動提出嫌疑人的名單包在他身上。唐飛告訴吳鵬(張弓 飾)一共六個警校的老師，安排吳鵬把這些老師全部接到老王(程思寒 飾)八飯店，要把他們招待好。蔡夢接到林河分號的掌柜的電話，說是父親給她捎了點東西，掛了電話后就馬上回家。孫喜遠(亓航 飾)來警察廳找唐飛，唐飛明白是九十九號有急件。他從紅酒塞里取出情報，用特殊藥水看到上面的文字。說是家里邊已經安排孫喜遠撤離，到時會有人跟他接頭，只需要對出暗號。唐飛安排孫喜遠送一份急件到九十九號信箱，這也是孫喜遠最后一次任務。蔡夢的父親給她捎了點泡菜，蔡夢看到泡菜，心緒萬千。蔡夢清楚父親還是對她不放心，但她一定要利用這次專案組的機會，爭取盡快完成他們的計劃。福原讓蔡夢繼續考察唐飛，蔡夢倒是希望可以利用唐飛走得更遠一些。唐飛來到車上準備開車離開，只見蔡夢突然出現，約他晚上一起吃飯，表達上次他救自己的謝意。唐飛為難，他今天晚上得陪警校的老師，這可是在執行福原的指令。蔡夢認為用不著唐飛親自出面，是唐飛自己想去。為了不讓蔡夢失望，唐飛準備就讓吳鵬去陪陪這些警校的老師，結果蔡夢又拒絕了，讓唐飛去完成任務。遠東局發來的情報，說是叛徒真的不在遠東局的內部。唐飛不同意，他肯定叛徒在遠東局的內部，并且是識破了他的計策，在跟他將計就計。唐飛決定繼續將計就計引蛇出洞，因為只有把內部叛徒抓出來，他才能安全，拜托維克多(蓋吉利 飾)給格拉西姆將軍發電，告知他的計劃。劉翻譯官約秦德龍(雷漢 飾)見面，秦德龍說想要當特務科的線人，這樣方便多走私一些貨物。劉翻譯官說明特務科沒有走私的權限，不過只要他能提供有價值的線索，比如抓到反滿抗日分子，那對方所有的財產全都歸他們。話鋒一轉，劉翻譯官提起秦德龍的夜總會最近來了一些蘇聯人，讓秦德龍根據他羅列出來的條件，只要符合的全部列上來，最后還表示要吸收他為特務科的秘密警察。秦德龍很高興，如此看來劉翻譯官這是徹底打消對他的懷疑。蔡夢專程打電話到老王八飯店，聽說唐飛喝多剛剛回家，于是又把電話打到唐飛的家中，誤以為唐飛把飯局里的女人帶回家還生氣了。掛斷電話后，蔡夢有些懊惱，福原讓她假裝吃醋，看來她是真的著急了。此時唐飛和孫喜遠見面，孫喜遠告知他和秦德龍明天上午撤離，主要是今晚安排秦德龍的家人撤離，而夜總會是晚上營業，所以就利用上午休息的時候撤離，可以麻痹敵人。秦德龍跟孫喜遠商量，明天等他把名單交到特務科后再離開，這樣就算走個三天五天也不會被察覺。孫喜遠想著有道理，就同意下來。秘書懷疑安德烈(伊萬 飾)是他們內部叛徒，格拉西姆將軍叮囑他對安德烈的調查要慎重。格拉西姆將軍看了維克多發來的密電，這次只要唐飛成功，他們就立刻啟動穆丹烏拉計劃。上午，方世寶和劉翻譯官就向福原上交嫌疑人名單。會上，唐飛一直裝作在打哈欠眾人，說他的名單要下午才有出來，主要是昨晚一夜沒睡，一直在考慮瓦吉姆的案子，又把名單給推翻了。唐飛一直在想一個問題，這個瓦吉姆到底是誰。因為間諜都有代號，推斷瓦吉姆應該是代號，他們就不應該把瓦吉姆當成一個名字，為何認定瓦吉姆是蘇聯人，而不是滿洲人。蘇聯人為了保護真正的瓦吉姆，讓一個冒牌的鮑里斯(勃小龍 飾)死在他們面前，懷疑對方一直在玩聲東擊西的詭計，故意用瓦吉姆的名字來誤導，讓他們認為瓦吉姆是個蘇聯人。會議結束后，劉翻譯官擔心將來抓到瓦吉姆，證實了唐飛的推斷，那么唐飛就立大功了。方世寶卻認為唐飛是在胡說八道。蔡夢承認唐飛的想法有道理，但有些異想天開。福原不同意唐飛的想法，訓斥唐飛這是在嘩眾取寵，用一些虛頭巴腦的東西來糊弄自己。福原安排蔡夢把這些名單逐一核查，然后深入秘密調查。