唐飛(柳云龍 飾)向福原(梁冠華 飾)匯報在抓捕鮑里斯(勃小龍 飾)的行動中，動用刑事科、特務科和憲兵隊以及所有的秘密力量。并且說了鮑里斯的模樣，于是派手下的人排查幾個大旅館，準備安排手下到林河的各大旅館拿著鮑里斯打扮的畫像去秘密辨認。唐飛跟福原請示，因為這次行動有些線人是特務科的，擔心特務科的認為他們在搶線人而伺機報復。福原讓唐飛放心，他現在屬于保安局，特務科的不會報復他。蔡夢(韓彩英 飾)覺得福原對唐飛很客氣，其實福原就是要利用唐飛急于立功的心態，幫他們找到有效的證據。蘇哈夫(季馬 飾)同志擔心大和旅館很危險，勸說鮑里斯撤離，鮑里斯卻堅持要回去。鮑里斯回到大和旅館，跟前臺提出想要換一間靠樓梯的房間，而在大和旅館蹲守的吳鵬(張弓 飾)注意到鮑里斯。唐飛接到吳鵬的電話，吳鵬匯報發現鮑里斯在大和旅館的蹤跡。接聽電話的唐飛有些措手不及，因為電話被監聽，又不能及時把這個消息傳遞出去通知鮑里斯撤離，為今之計只有聯系蔡夢告知這個消息，打消福原對他的懷疑。蘇哈夫同志看到大和旅館附近有可疑人員，聯系鮑里斯勸說離開，然而鮑里斯根本不聽勸，還認為蘇哈夫同志太大驚小怪。蔡夢向福原匯報，唐飛得到消息就十分及時通知自己并且沒有任何隱瞞，現在可以解除對唐飛的懷疑。唐飛來到大和旅館附近，想通過公用電話亭的電話通知鮑里斯撤離，結果鮑里斯在洗澡沒有聽到電話。而特務科的人也在監聽唐飛的電話線路，劉翻譯(錢波 飾)官監聽到電話內容，馬上跟加藤(大冢匡將 飾)匯報。加藤領著特務科的人趕在福原來之前，已經鎖定鮑里斯的房間。鮑里斯承認他就是瓦吉姆，為了保護唐飛，也不能成為俘虜，他選擇自盡。看著鮑里斯在自己眼前倒下，唐飛的心里特別難受，不知要如何形容此刻的心情，就仿佛要窒息一般。蔡夢質問加藤他們特務科是如何得到情報的，劉翻譯官小心翼翼回是大和旅館的老板高繼中是他的線人。福原安排蔡夢到刑事科調查泄密的事，要求方世寶(李立群 飾)全力配合。福原還向加藤提出要直接審問特務科的線人，安排唐飛立刻把這九個線人逮捕進行審查。這次抓捕鮑里斯被特務科搶先一步，福原遭川入長官嚴厲訓斥。蔡夢匯報，查到特務科在他們的監聽設備上做了手腳。這次行動可以證明唐飛跟共產黨沒有關系，福原決定徹底解除對唐飛的監控。唐飛向福原匯報，審問過旅館的線人，不是他們向特務科提供情報的。福原自然知道，說明是特務科監聽了唐飛的電話。唐飛佯裝表現出很驚訝的樣子，隨后一臉遺憾，可惜鮑里斯死了，否則會證明他的清白。經過這次的事，福原對唐飛是完全信任，讓他振作起來，同時讓他好好感謝蔡夢。福原這么做是要唐飛加深對蔡夢的好感，這樣蔡夢就可以接近唐飛，等唐飛漸漸放松戒心，蔡夢才能更加了解唐飛。福原不希望唐飛是共產黨，希望唐飛能對他有所建樹。福原指責加藤在保安局的竊聽器上做了手腳，并透露鮑里斯的真實身份就是蘇聯間諜瓦吉姆。而此次行動驚動了東京大本營，中央保安局的壓力很大，已經接到川入長官的命令，責令他追究鮑里斯自殺的責任。雖說福原闖入，也會是一樣的結果，鮑里斯還是會自殺，但加藤闖入的性質不一樣，是違抗命令擅自行動。加藤害怕極了，提起警察廳的松田消失的消息，擔心是被特別處理。