吳鵬(張弓 飾)分析福原(梁冠華 飾)讓他們審問唐飛(柳云龍 飾)是怕得罪人，福原若是親自收拾唐飛，萬一有一天唐飛翻身，福原怎么會有好日子。吳鵬審問唐飛效果甚微，福原準備給唐飛注射神經性藥物，蔡夢(韓彩英 飾)提醒福原得謹慎，上次那個妓女就是注射這種藥物死的。福原表示注射藥物的目的是讓唐飛感覺到巨大的痛苦，但要加大這種痛苦之前，要讓唐飛感覺到人世間的美好。蔡夢不明白福原是什么意思，福原直言要安排蔡夢使用美人計。蔡夢非常不情愿，卑鄙無恥的福原搬出蔡夢父親私下購買情報的事情，只要蔡夢執行，自己不僅可以不追究此事，還會當著她的面銷毀那些材料。福原希望蔡夢的溫柔可以摧殘唐飛的意志，這樣就可以不對唐飛注射那種藥物。不過唐飛并沒有上當，知道那是福原用的美人計。福原認為唐飛的行為可以說明是很愛蔡夢的，雖說蔡夢沒有完成任務，但蔡夢沒有騙他，再次證明蔡夢很忠誠，所以他也會兌現承諾，親手銷毀蔡夢父親的那份材料。氣急敗壞的福原準備給唐飛注射神經性藥物，蔡夢擔心唐飛因此被打死，福原才不管唐飛的死活，他要摧毀唐飛的意志。唐飛被注射藥物，看著唐飛遭受藥物的折磨，蔡夢特別痛苦，她已經在不知不覺中愛上了唐飛。被注射神經性藥物的唐飛很痛苦，可他拼命忍著，就是不喊出來。唐飛戰勝了這種藥，福原感慨共產黨真是用特殊材料制成的。在牡丹江的劉翻譯(錢波 飾)官向福原匯報，已經抓了十一人，只是情報有誤，這些人里面只有兩個是中共黨員。福原交代劉翻譯官，已經安排黑川大佐傳過去一份名單，讓劉翻譯官從里面挑選幾個和剛剛抓到的幾個人押回林河，一定要按照名單上的名字湊夠四十一名，只要看起來像中共的，哪怕是老百姓，也得湊齊這么多人。蔡夢告訴唐飛，福原對他能夠挺過來十分意外，贏得了對他的尊敬。不過福原讓劉翻譯官對牡丹江進行突擊行動，要把活捉的共產黨抓回來。而孫喜遠(亓航 飾)在臨死前假裝有密碼本，把特務引到藏炸彈的地方，和他們同歸于盡。和唐飛接頭的特工跑了，只不過掩護他的人程國勛(曹克難 飾)被抓了。蔡父收到蔡夢的密信，只是這么一個重大的諜情案，就算他使盡關系和錢財也幫不了她，提醒她不能因為這件事放棄他們的計劃。福原有意把謝文東(于愛群 飾)叫來，這個謝文東之前是抗聯第八軍的軍長，現在則是日滿協會的會長。福原安排謝文東和唐飛見面，提醒他唐飛現在可不是他們的兄弟，因為唐飛現在是一名共產黨。謝文東和唐飛講述當年投降時的事，然后拿出一份名單，讓唐飛從抓回來的四十一名人員中指認。福原問謝文東，唐飛是否會跟他們合作。謝文東看唐飛現在的意思，應該會跟他們合作。福原很高興，只要唐飛能夠歸順，自己會親自登門道謝。福原擔心就算他答應唐飛的全部條件，唐飛不跟他們合作，這就像是賭博，他賭上了全部家產，如果輸了，只能以死謝罪。蔡夢讓唐飛換上準備好的新衣服，唐飛明白福原是什么意思，只是現在的他心里有些亂。